我国沿海干散货运输市场2013年回顾与2014年展望.doc

我国沿海干散货运输市场2013年回顾与2014年展望 　　1 2013年回顾 2013年，我国沿海干散货运输市场呈现“冰火两重天”的走势，上半年延续低迷，下半年则快速上涨。受我国经济总体运行稳中有升、工业加工企业盈利有所好转的影响，全年大宗散货、原材料的沿海运输需求稳中走强。同时，运力增速继续放缓，但仍处高位，制约了运价的回升。截至2013年12月27日，上海航运交易所发布的中国沿海散货综合运价指数全年平均值为点，同比小幅上涨2.48%，其中：沿海煤炭运价前低后高，季节特征显著；沿海金属矿石运价止跌微涨，震荡上行；沿海粮食运价在其他货种的带动下也有明显上涨。我国沿海干散货运价指数走势见图1。 1.1 煤炭运输量明显增多 2013年受社会用电量需求以及水泥和钢铁行业煤炭消费量提高的影响，火力发电量同比增长较快，同时，进口煤炭量增幅放缓促进了沿海煤炭运量的提高。2013年1?11月，全国主要沿海港口内贸煤炭发运量累计万t，同比增长8.48%，增速明显提高13.72个百分点，其中，北方七港内贸煤炭发运量累计万t，同比增长9.85%。另外，全国重点煤炭铁路运量也有明显增长，2013年1?11月，全国重点煤炭铁路运量万t，同比增长18.94%。2013年全国主要沿海港口内贸煤炭发运量走势见图2。 1.2 金属矿石运输量有所改善 2013年，世界宏观经济走向复苏，国内经济稳中向好，加之国内钢材价格跌幅缩减，全国粗钢产量延续高增长，成为沿海铁矿石运输量上涨的主要原因。同时，由于国际矿石价格总体略低于2012年水平，铁矿石进口量增速维持在10%左右，与2012年基本持平。2013年1?10月，全国主要沿海港口内贸铁矿石吞吐量累计2.34亿t，同比增长10.17%，较2012年有明显好转。2013年全国主要沿海港口内贸铁矿石吞吐量统计见图3。 1.3 粮食运输量大幅提高 2013年初，我国发生H7N9禽流感，生猪等养殖业遭受巨大损失，猪肉价格跌幅较大。随着疫情的解除，生猪存栏量稳步上涨，支撑沿海粮食运输量上行。同时，国内粮食供应也保持平稳增长，供给充足。2013年1?10月，全国主要沿海港口内贸粮食吞吐量累计万t，同比增长14.86%，其中，1月和10月的内贸粮食吞吐量较高，2月最低，季节性波动较2012年有所减弱。2013年全国主要沿海港口内贸粮食吞吐量统计见图4。 1.4 运力增速明显放缓 2012?2013年我国沿海干散货船舶运力增速大幅放缓。截至2013年9月30日，从事国内沿海运输万吨级以上干散货船舶共计艘，载质量万t，同比增长5.6%，增幅不到去年同期的一半，其中，新投入营运船舶的绝对数量和增速降幅都较2012年要大，且普遍为载质量4万t以上的大吨位船舶；拆解船舶数量维持高位，但稳中有降，大部分是未达强制报废船龄的船舶。 2 2014年展望 2.1 我国经济增速将有所放缓 2014年，国际环境将继续改善，我国经济增长进入“中高速”发展时期且逐渐趋稳；但十八届三中全会确定了全面深化经济体制改革路线，着重调整经济结构、淘汰高耗能产业以及对大气污染的关注都将使2014年我国经济出现回落。预计2014年我国经济发展将稳中有降，GDP增速减缓至7%～7.5%。 2.2 运输需求增速或有所下滑 2.2.1 火力发电减弱将影响煤炭运输需求 我国当前的经济结构调整将加大对火电、炼钢及水泥等主要耗煤行业的节能减排力度，电煤需求增速可能下滑。同时，鉴于全国火电电源基本建设投资完成额同比出现下滑，预计2014年发电结构将有所变化，新能源发电量占比将上升至8%，而火电占比则下降至78%左右。加之我国煤炭进口量的稳定增长预期，预计2014年我国沿海煤炭运输需求增速或将降至7.5%左右，全年走势前低后高。 2.2.2 化解产能过剩将降低铁矿石运输需求 随着《大气污染防治计划》和《化解产能严重过剩矛盾的指导意见》政策的逐步落实，各地将淘汰部分高耗能钢铁企业；同时，钢铁行业的下游产业房地产、机械、家电、汽车、船舶等行业都存在一定的下行风险，预计2014年国内粗钢新增产能将有所缩减，国内钢铁产量增速下滑；加之进口铁矿石需求占比仍在60%左右。因此，预计2014年我国沿海铁矿石运输需求增长率或将放缓至6%左右。 2.2.3 加工企业不景气削弱粮食运输需求 2013年10月底，全国饲料生产专用设备的产量同比出现负增长，饲料加工利润率也有所下滑，预计2014年饲料业粮食需求总量将以刚性增长。同时，粮食深加工企业亏损加剧，国内外玉米价差进一步扩大导致玉米进口量增多，这都将削弱沿海粮食运输需求，因此，预计2014年我国沿海粮食运输需求增长率或将放缓至8%左右。