浦发 轻松理财投资平台营销培训.pptVIP

“轻松理财”营销推广培训课程 目标客户 年轻的白领投资者 可以承受一定的风险，对股票投资有兴趣； 工作时间固定、比较繁忙； 喜欢并能方便地使用网络等电子渠道； 希望有简洁明了的资讯供分析。 功能介绍 便捷的交易功能：个人客户通过我行网银专业版，使用东方卡上的资金，买入或卖出股票（包括新股配售、申购新股）。 丰富的查询功能：客户通过网上银行查询资金、股票、委托、成交情况，查询历史交易明细。 独创的预约委托功能：客户通过输入预约委托截止日期来进行买入、卖出证券的预约委托，最长可达30天。 委托从次日其将被自动发起。 多彩的行情资讯：目前的证券资讯（东方财富通）、即将引入的行情资讯。 目标客户 熟悉外汇市场的外汇持有者 持有外币资产； 比较熟悉外汇市场，可以承受一定的风险，对汇市投资有兴趣； 喜欢并能方便地使用网络等电子渠道； 希望有简洁明了的资讯供分析。 功能介绍 交易载体：活期一本通或东方卡， 资金账户为活期一本通或东方卡项下的外币活期账户。 委托形式：即时价买卖 委托价买卖 —赢利委托买卖 —止损委托买卖 —组合委托买卖 各类查询 目标客户 倾向低风险投资的白领一族 希望承受较低的风险，希望借助专家力量； 工作时间固定、比较繁忙； 喜欢并能方便地使用网络等电子渠道； 希望有简洁明了的资讯帮助选择。 功能介绍 基金的认购、申购、赎回、撤单 基金转换、分红方式变更等 各类查询、组合查询 按净值、日期进行预约申购、赎回 功能介绍 即将推出以下功能： 基金投资与个人理财规划相结合，推出“定期定额”、“基金组合投资”等多元化投资选择。 提供基金评级信息和丰富的资讯 推出“基金精品屋板块”，引入具备一定品牌认知度基金公司的各类基金产品 理财目标试算与基金投资指导 目标客户 规避风险的外汇持有者 持有外币； 风险偏好为风险规避型，希望有保本收益的产品； 有一定的投资意识，希望获得高于存款的收益。 功能介绍 汇理财产品的信息获知 汇理财的预约购买 汇理财产品预约查询 目标客户 规避风险的国债购买者 希望获得比存款更高的收益； 风险偏好为风险规避型，对国债情有独钟。 功能介绍 买入记帐式国债 查询购买的记账式购买 卖出记帐式国债 国债收益的分配入帐 销售亮点 各类品种精品基金； 异地漫游让客户开办、交易更方便； 净值预约、日期预约让客户投资轻松便捷； “定期定额”模式让客户将基金投资与理财轻松结合（即将推出） 丰富的基金资讯指导客户轻松取得更高投资收益（即将引入） 网银页面 网银页面 投资平台产品列表 股市灵－灵活炒股、轻松投资 汇市赢－外汇买卖 基金赢－开放式基金 汇理财－外汇结构性存款 债市盈（待包装）－记帐式国债 等等 产品分项介绍之四 汇理财 ——外汇结构结构性存款 为什么要推出“汇理财”？ 为客户提供更高收益的外汇资产新选择 稳定我行外汇存款 吸引和稳定客户群体 丰富理财产品 产品优势 收益高； 期限灵活； 购买方便； 形成产品系列，投资更灵活。 销售亮点 高收益； 期限灵活。 网银页面 网银页面 产品分项介绍之五 债市盈 ——记帐式国债 为什么要推出“债市盈”？ 顺应客户对凭证式国债一抢而空的局面，满足客户对国债的需求 为客户提供无风险、更高收益的人民币理财品种 吸引和稳定客户群体 丰富理财产品 轻松理财 1 2 3 4 5 理财平台 支付平台 投资平台 信息平台 融资平台 投资平台产品列表 股市灵－灵活炒股、轻松投资 汇市赢－外汇买卖 基金赢－开放式基金 汇理财－外汇结构性存款 债市盈（待包装）－记帐式国债 等等 产品分项介绍之一 股市灵 ——“银证通”股票投资 为什么要推出“股市灵”？ 为客户提供更安全、更方便的股市投资方式 为我行稳定和吸纳存款 增加优质客户，增强客户对银行的粘合度 将东方卡打造成为储蓄、消费和投资的综合载体，扩大东方卡发卡量 丰富网上银行投资功能 产品优势 方便的电子渠道，直观明了。 客户委托异地漫游、方便可靠：客户无论走到哪里，只要通过股市赢，即可进行银证通委托，投资便捷。 轻松投资