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2014 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 公司债券募集说明书 主承销商 二0 一三年 月 1 2014 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司对发行人进 行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的 投资风险，投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2014 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素： 1、债券名称：2014 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公 司债券（简称“14 邵阳城投债”）。 2 、发行规模：人民币壹拾捌亿元整（RMB 1,800,000,000 ）。 3、债券期限：7 年期。 4 、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上海 银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定。Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入）；基本利差上限为 3.70% ，已经国家有关主管部 门同意并备案。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿 记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行。 6、发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者( 国家法律、法 规另有规定除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券 登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)。 7 、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在 本期债券存续期第3 年至第7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发 3 2014 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 行总额的20%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起 支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 8、债券担保：采用评估价值为400,715.08万元的国有出让土地使 用权抵押担保。 9 、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用级别为AA+ ，发行人长期主体信用级别为AA 。