深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行.PDFVIP

深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券 上市公告书 证券简称： 17 深能G1 证券代码： 112617 发行总额： 10 亿元 上市时间： 2017 年12 月4 日 上市地点： 深圳证券交易所 主承销商： 海通证券股份有限公司 签署日期：2017 年12 月 第一节 绪言 重要提示 深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“深圳能源”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对深圳能源集团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券 （以下简称“本次债券”）上市申请及 相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自 行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参 与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与 交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本次债券评级为 AAA ，主体评 级为 AAA 。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 2,544,900.61 万 元（截至2017 年9 月30 日合并报表中股东权益合计）；本次债券上市前，发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 172,383.61 万元 （2014 年、2015 年及2016 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次 债券利息的1.5 倍。截至2017 年9 月30 日，发行人母公司资产负债率56.26%， 合并口径资产负债率为63.87% 。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 本次债券上市地点为深交所，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登 记公司”）的相关规定执行。 本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳能源集团股份有限 公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行公告》和《深圳能源集 团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》，上 述材料已刊登在 《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站 （ ）以及巨潮资讯网网站（ ）查询。 第二节发行人简介 一、发行人基本信息 1、发行人名称：深圳能源集团股份有限公司 2 、英文名称：Shenzhen Energy Group Co, Ltd. 3、上市地点：深圳证券交易所 4 、股票简称：深圳能源 5、股票代码：000027.SZ 6、注册资本：396,449.1597 万元 7、法定代表人：熊佩锦 8、公司设立日期：1993 年08 月21