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月 报 表 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 周 工 具 业务员每周检讨及拜访计划表 准 主 顾 卡 准 主 顾 卡 ( 续 ) 月报表 业务主任关键业绩指标月检讨及目标设定表 月 报 表 营 业 组 每 月 活 动 情 况 计 划 表 周 报 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 日 报 表 对 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 保 户 卡 98 年 4 月 3 日 制 编 号 00698 业 务 员： 程 丹 工 号： 1100121745 客 户 姓 名 韩 端 彬 缘 故 陌 生 男 女 出 生 日 期 客 户 来 源 1968 年 2 月 18 日 增 员 对 象 可 否 地 址 住 宅 公 司 南京市中山南路张府园2号502室 南京市上海路28号人民商贸城 邮 政 编 码 210005 210008 嗜 好 及 个 性 电 话 4513054 3226909 最 佳 面 谈 时 间 (宅 ) (公 ) 晚 7:30 ?8:30 下午4:00 5:00 外 出 旅 游 外 向 经济状 况及目 前收入 良 好 3,500 元 / 月 职 业 地 位 经 理 家 属 亲 友 姓 名 称 谓 出生年月日 有 否 参 加 保 险 增员对象 备注 ( 电话 、 地址 、 其他 ) 否 否 否 有 有 否 韩朝阳 徐晓荣 徐 倩 父 亲 母 亲 妹 妹 1943.3.16 1944.7.1 1978.5.5 公司， 2264621，云南西路 23 号 公司， 3227619，宁海路 3 号 在 校 大 学 生 已投保寿险公司 平 保 平 保 平 保 被 保 险 人 韩 端 彬 韩 朝 阳 徐 晓 保 险 种 类 平 安 长 寿 平 安 长 寿 平 安 长 寿 投保年、月、日 1997.9.18 1997.9.18 1997.9.18 保 险 期 限 20 年 10 年 10 年 保 险 费 2,419 元 3,760 元 5,660 元 保 险 金 额 5 万 5 万 5 万 √ √ √ PA-980610-SH-YXZ-XB 新 契 约 成 立 保 单 号 码 转 帐 存 折 号 P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010-117-900001429 投 保 年 龄 岁 保 险 期 限 缴 别 生 效 日 期 受 益 人 契 约 项 目 主 1 主 2 主 1 主 2 缴 缴 98 年 3 月 12 日 20 年 法 定 保 额 3 万 2 万 5 保 费 2,379 元 40 元 2,419 元 平 安 长 寿 人 身 意 外 主 险 附 加 险 合 计 契约成立后将左上角( 准 )剪去成为保户卡 访 问 、 服 务 、 参 加 活 动 记 录 谈 话 、 活 动 内 容 及 检 讨 陌生式拜访。人民商贸城韩经理 寄信给韩经理，表示很高兴与他相识 再访，轮盘话述。向他请教成功秘诀，韩 谈得很高兴 晚上七点到府上送建议书，看后没意见 再次看望韩。韩说 ：好啦 ，快过年了 ， 月底多钱 ！ 早上十点去韩公司，不在。下午又去，大 决战。收费2,419 元 。 平安长寿3万，2,379元；人身意2万， 40元 月 日 3 2 3 3 等 级 3 5 3 8 3 9 3 12 PA-980610-SH-YXZ-XB 业务员的活动管理 业 务 主 任 营 销 活 动 管 理 工 具 摘 要 活 动 管 理 的 重 点 业 务 主 任 业 务 员 营 业 部 经 理 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 营 业 组 每 月 活 动 目 标 设 定 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 及 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 月 工 具 周 / 日 工 具 区 经 理 PA-980610-SH-YXZ-XB 关 键 业 绩 指 标 活 动 率 (%) 有效人均件数 ( 件) 件 均 保 费 ( 元 ) 有 效 增 员 率 (%) 脱 落 率 (%)