销售业务流程设计.docx

实施解决方案-销售流程设计中航华东光电ERP项目销售业务流程设计销售管理目标/关键需求加强销售订单下达的规范性，避免无销售订单直接生产现象；销售部门能够随时了解生产下单量、生产进度、成品入库情况、销售发货情况；有效解决外场库管理不善现象；规范销售退货、返修换货业务流程；销售应收款数据管理；实现销售业务追溯，可实现产品序列号管理与追溯问题。销售管理系统参数设置业务控制：根据中航华东光电的业务需求和业务特点，对销售业务规划如下：启用分期收款业务：分期收款业务即发出商品业务，满足公司先发货后开票、收款管理需求；允许超订单发货：因在实际业务中存在客户要求有时超出订单需求，但超订单发货需要受到存货的超额控制，即在存货档案中的“发货允超上限”控制。普通销售必有订单、分期收款必有订单：为规范相关销售业务流程以及后续的生产业务流程，我们采用了较为严格的必有订单业务，避免企业生产无来源。其他控制：选择退货质检：主要解决在销售退货后对退货产品先进行检验，一方面确定产品是否有质量问题，另一方面确定若需要返修，返修的方式。在发货单对产品默认按照批次先进先出方式发货。在单据中启用条码扫描功能，即销售发货单货销售出库单对实物进行扫描出库，以便系统数据与实物一致，完成批次、序列号自动指定功能，同时满足后期产品追溯问题。销售发票依据建议采用按照销售出库单进行控制。启用单据条码扫描功能，解决产品出库扫描问题。可用量控制：对于可用量控制采用不允许超库存量发货，便于控制实物流与单据流一致。价格管理：关于价格管理，由于中航华东光电的产品价格采取合同模式，故在销售管理中不进行价格严格控制。对销售价格若某些客户有约定的产品销售价格，则采用价格表进行管理，若无则采用手工录入价格方式处理。销售业务场景及流程说明中航华东光电销售业务部分涉及到如下几个业务场景：序号业务场景名称备注01销售价格管理02销售业务流程03销售退货流程04销售换货流程销售价格管理业务描述录入销售订单时可根据公司规定的客户价格表自动带入销售单价，并且可以控制不能低于最低售价适用范围销售部控制目标降低销售员按低于最低售价的销售价和客户签订合同的风险系统流程图系统流程说明销售商务组根据公司事先拟定的价格录入客户调价单销售业务员录入销售订单时的存货销售价格根据调价单价格自动带入，可以修改销售业务流程业务描述销售员签订合同后的产品出货流程适用范围营销中心 、物资部、制造部、监测中心、财务部控制目标及时跟进商务情况录入销售订单；跟进订单的执行进度和库存情况进行销售发货。跟踪外场库的库存情况。能够通过系统实现销售业务数据统计分析，并能够跟踪销售订单的执行情况。实现产品追溯。系统流程图系统流程说明销售业务员根据客户需求判定客户销售产品为横向科研产品或定型产品，横向科研产品商务部则组织各部门会议评审，包含客户产品的议价、审价、工艺等，商务根据销售合同填写销售订单,定型产品直接填写销售订单，业务类型为分期收款业务。销售订单由销售业务员提交生产计划员，生产计划员进行生产计划流程和生产业务流程处理后入库通知营销中心。产品入库后，客户要求发货时，商务组根据销售订单判断是是否外场客户，3.1 外场客户：由商务组填写调拨单 调出仓库成品库 调入仓库外场库，通知仓库审核并打印，系统自动生成其他入库单和其他出库单，其他入库单由外场人员确认审核确认入库，其他出库单由仓库审核确认出库。3.2 非外场客户：由商务组根据销售订单生成发货单。由部门经理审核，商务组通知仓库发货仓管根据销售发货单在库存管理生成销售出库单，确认实际仓库出库。月底无开票财务根据在存货核算中发出商品记账生成凭证将库存商品结转到发出商品科目商务组根据配送人员或客户通知的实际到货情况填写发货签回单，确认实际客户到货数量商务组与客户商议开票信息在销售模块中开具销售发票，提交财务部，由财务部门复核形成应收账款，进行账务处理。单据设置销售订单：必输项：表头：表头字段名称填写规则备注订单号年+月+流水号（按月流水）系统自动生成合同号根据纸质合同号手工录入表头自定义项1、必输订单日期合同签订日期销售类型定型产品 横向科研销售部门营销中心业务员负责此销售合同的销售业务员必输表体：表体字段名称填写规则备注存货编码、存货名称、规格型号手工参照存货档案录入数量产品的订单数量换算率根据数量和件数之比自动算出若是无换算不需填件数材料出库辅数量若是无换算不需填含税单价根据客户调价单自动带入可修改无税单价、无税金额、税额、价税合计根据含税单价系统自动算出预完工日期客户需求日期单据编码规则：年+月+流水号（按月3位流水）销售退货业务流程业务描述客户提出退货，检测中心检测提交办理退货及返工的处理业务适用范围检测中心、营销中心、生产部、仓库控制目标核对退货数量及检测结果进行返工处理，营销中心及时了解退货情