安徽国祯环保节能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2017-163 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 （以下简称“国祯环保”、“发行人” 或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号]）、《深 圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年9 月修订）》 （以下简称 “实施细则”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办 理指南（2017 年9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券 （以下简称 “可转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 （以下简称 “中国结算深圳分公司”或 “登记公司”）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下