资金信托计划尽职调查报告.docx

鑫业XX号单一资金信托计划尽职调查报告项目总体要素表信托计划名称鑫业XX号单一资金信托计划交易对方陕西华江矿业有限公司规模40000万元期限融资成本 xx%/年委托人委托人收益 xx%/年信托报酬xx%/年发行方新时代信托股份有限公司担保方陕西星王企业集团有限公司担保措施王辉将其持有7003万股成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称：“华泽钴镍”，代码000693.ST）股票质押给新时代信托，为本次信托计划提供质押担保。陕西星王企业集团有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保。需要签署的合同1、《信托合同》签署双方为：新时代信托股份有限公司 2、《信托贷款合同》签署双方为：新时代信托股份有限公司 陕西华江矿业有限公司3、《保证合同》签署双方为：新时代信托股份有限公司陕西星王企业集团有限公司4、《质押合同》签署双方为：新时代信托股份有限公司王辉背 景新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）拟发行鑫业XX号单一资金信托计划。由XX作为单一委托人，以其合法拥有的自有资金认购本信托计划。信托资金按照委托人指定用途向陕西华江矿业有限公司（以下简称“华江矿业”）发放信托贷款。信托计划期限内，由华江矿业分次偿付信托贷款利息，信托计划到期一次性偿还信托贷款本金。本次信托计划信托资金将用于补充企业流动资金。信托计划存续期间, 陕西星王企业集团有限公司（以下简称“星王集团”）为本信托计划提供连带责任保证担保。同时，王辉将其持有的7003万股华泽钴镍（代码000693.ST）股票质押给新时代信托，为本信托计划提供质押担保。以2014年4月18日为基准日，华泽钴镍的20日均价为14.28元/股，本次质押率为40%。第一部分 项目操作模式介绍星王集团XX新时代信 托华江矿业认购清算并返还收益偿还信托贷款本息发放信托贷款保证担保1.1 交易结构王辉持有华泽钴镍股票1.2 操作流程1.2.1 新时代信托设立发行鑫业XX号单一资金信托计划，XX公司以其合法拥有的非理财资金认购本信托计划，双方签订《信托合同》，信托资金专项用于向华江矿业发放信托贷款。信托计划期限内，由新时代信托按照合同约定向委托人支付投资收益。由华江矿业分次偿付信托贷款利息，信托计划到期一次性偿还信托贷款本金。1.2.2 新时代信托与华江矿业签订《信托贷款合同》，以信托资金向华江矿业发放信托贷款。信托计划期限内，由华江矿业分次偿付信托贷款利息，信托计划到期一次性偿还信托贷款本金。1.2.3 新时代信托与星王集团签订《保证合同》，为本信托计划提供连带责任保证担保。1.2.4 新时代信托与王辉签订《质押合同》，王辉将其持有的7003万股成华泽钴镍（代码000693.ST）股票质押给新时代信托，为本信托计划提供质押担保。第二部分 融资主体及标的权益分析2.1 融资主体基本概况2.1.1 企业注册信息企业基本信息企业名称（中英文）陕西华江矿业有限公司成立时间2003.05.27注册/实际经营地址西安市高新开发区高新路52号高科大厦11层法定代表人朱军成注册/实收资本3.9亿元贷款卡号6101010001731707企业性质有限责任公司经营范围有色金属的生产和销售；化工产品（国家监控、易制毒及危险化学品除外）、锌精粉、不锈钢薄板（卷）、不锈钢产品的生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。工商营业执照编号610000100107305组织机构代码证6税务登记证号610198748633676基本账户开户行建行西安高新技术产业开发区支行账号610019209000525195782.1.23 公司经营情况简介陕西华江矿业有限公司成立于2004年12月，注册资本3亿元人民币。华江矿业是依《公司法》设立的有限责任公司，性质为民营企业，注册地位于西安市高新开发区高科大厦3层；法定代表人为朱军成；主营有色金属的矿山开采、加工、生产和销售，主要产品为锌精粉、铅精粉、粗锌。公司是陕西省内最早研制和开发有色金属材料的企业。获得省级守合同重信用企业、国家科技部和陕西省科委“高新技术认证企业”等荣誉。 目前，华江矿业旗下控股子公司共有3家，分别是位于四川省的会东县发箐乡老山铅锌矿有限公司（以下简称“会东矿业”）；位于陕西省的南郑九岭子铅锌矿业开发有限公司（以下简称“南郑矿业”）和陇县鑫海资源开发有限责任公司（以下简称“陇县矿业”）。这三座优质铅锌矿矿山，探明储量149.46万吨，资源量390.06万吨，年采选规模30万吨。 1、会东矿业 会东矿业成立于2009年，注册资本3,610万元，注册号：513426000001397，注册地址：四川省凉山州会东县汇金路三河宾馆三楼，法定代表人：马福练。公司经营范围：铅、锌、铜等有色金属及其他非金属矿开采、洗选、冶炼、加工及采矿。会东矿营业执照、