广州普邦园林股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行.PDFVIP

股票简称：普邦股份 股票代码：002663.SZ 公告编号：2017-087 广州普邦园林股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告 发行人 广州普邦园林股份有限公司 广州市越秀区寺右新马路南二街一巷14-20号首层 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 签署日期：2017年12月7 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发行人 指 广州普邦园林股份有限公司 或普邦股份 广州普邦园林股份有限公司2017年面向合格投资 本次债券 指 者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元） 的公司债券 广州普邦园林股份有限公司2017年面向合格投资 本次发行 指 者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元） 公司债券的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商、债券受托管 指 广发证券股份有限公司 理人、广发证券 资信评级机构、联合评 指 联合信用评级有限公司 级 2017年12月11 日，为本次发行接受合格投资者网 网下询价日（T-1 日） 指 下询价的日期 发行首日、网下认购起 2017年12月12 日，为本次发行接受投资者网下认 指 始日（T 日） 购的起始日期 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 承销团 指 签署承销团协议的各方组成的承销团 元 指 人民币元 2 重要事项提示 1、2017 年 10 月 13 日，中国证监会出具《关于核准广州普邦园林股份有限 公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017 〕1814 号），核 准发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债 券。本次债券采取一次性发行的方式，基础发行规模5 亿元，可超额配售规模不 超过5 亿元（含5 亿元）。 2 、本次债券为广州普邦园林股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券，发行金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），其中基础发行规模 5 亿元， 可超额配售规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），本次债券的债券简称为“17 普邦 债”，债券代码：112603。 本次债券发行面值不超过 100,000 万元（含 100,