保险集团银保客户会议营销管理办法.docVIP

ⅩⅩ保险集团银保客户会议营销管理办法 (试行〕 是ⅩⅩ银保业务扎实推进的一年丨为巩固并扩大市场份额,夯实客户资源， 为客户提供专业、高端、系统的金融服务，经公司研究决定，推广银保客户会议营 销服务模式。此项工作系续保工作以及大客户留存/再开发工作的重要组成部分，是 公司一个客户、综合服务〃理念的重要实践。要求各分支机构迅速组织落实，现将 具体事宜规定如下： 一活动目的 拉近我司与存量客户的距离，使客户对我司高度认可，提升客户忠诚度，在促进 客户续保的同时提供全方位的综合保险金融3服务。 二、适用渠道： 以工行、招行、农行、建行、中行、邮储为主的各渠道。 三、运作原则： (―)主要客户来源与手续费划归： 1、银行渠道客户。全面进行渠道对接，促成各家银行以支行为单位，组织、 邀约共赢系列产品客户。现场签单手续费划归银行,标准同当地渠道代理手续费标准。 2、我司直销存量客户。鼓励我司客户经理进行直销存量客户邀约。现场签单 手续费划归邀约人，标准同当地渠道代理手续费标准。 (二）参会资格： 1、共赢产品的客户累计投保5份及以上。 2、传统险客户累计投保期交保费1万元（含）以上。 (三）会议承办与费用承担：ⅩⅩ保险。 (四）会议场地： 1、夕卜部场地适用于购买能力超过20万的客户。场地选择包括但不限于酒店、 度假村、高尔夫球场、商务会所等各种休闲、娱乐、聚会、健身、社交场所。注意场 地选择要与客户身份匹配，同时体现出ⅩⅩ的实力和诚意。 2、内部场地：适用于曰常中、小型会议及普通客户。场地可选用银行或我司 内部场地。 (五）会议规模：30人及以上。 (六）会议形式：包括但不限于答谢酒会、理财讲座、节日聚会、主题沙龙（收 藏品鉴、养生、国学、易经、育儿、插花、美容、信徒交流、出国留学、爰车体验、 瑜珈、太极、电影大片等〕、同好义同乡活动〔如钓鱼、高尔夫、自驾游、球类比赛、 趣味运动会等〕。注意形式选择与客户身份匹配。 (七）会议频次：二级机构一周一次、三级机构一月二次。 (八）现场签单率：狐以上 四、费用标准与成本测算： 〔一）外部场地会议 1、人均费用： 分类 30?100人 (小型〕 101?300人 (中型〕 301人以上 (大型〕 品质类 (客户购买共赢产品20?50份） 1 5 0 135 120 精英类 ^客户共赢产品51?100份） 2 00 180 160 高端类 (客户购买共赢产品101?200份） 3 00 270 240 尊享类 (客户购买共赢产品201份及以上） 一事一报 注：1、上表为8类地区费用标准，八类地区费用上浮207。，0类地区费用下浮20呢； 2、上述费用为除客户现场签单客户增值服务费用以外的一切费用，如场地费、餐饮费、 到场纪念品等在内； (二）内部场地会议人均费用：500元义场，参会人数超过30人的，按15元/人 増加预算。 (三〕现场签单礼品：按照公司对客户増值3服务费用的相关规定执行。 五、产品结构： 1、现场主讲产品为ⅩⅩ共赢系列产品3年期以上产品（含〕。 2、与客户建立关系后，进行ⅩⅩ保险产品综合销售。 六、组织流程：〔见下图〕 进行活动 七、人力配备： 〔一〕会议筹备与运作：项目责任人为二级机构银保负责人，以二级机构为单位 成立会议营销功能小组： 1、人数：5人以上 2、分工 业务流呈与手续费结算~~各银保分部指定专人负责。 (二）客户追踪月服务及综合开拓：由各银保分部续保和大客户月服务团队完成。 八、总部技术支持： (一)操作手册：供会议营销功能小组参考使用，内容包括：会议组织细化流程、 操作要点、会议主持词范本、现场接待及促成话术、各类会^议/活动叩丁模板、会场布 置海报等。此手册将于一周内统一下发。 (二〕培训支持：总部开发系列专题每周进行视频培训。 此办法解释权归ⅩⅩ财产保险股份有限公司银保总部。 ⅩⅩ财产保险股份有限公司银行保险事业部