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天津百利特精电气股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构 （主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇一六年一月 天津百利特精电气股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 左 斌 史 祺 赵久占 陈建国 郝振平 李荣林 刘 敏 天津百利特精电气股份有限公司 2016 年1 月28 日 释义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 非公开发行股票、本次发 天津百利特精电气股份有限公司非公开发行 指 行、本次非公开发行 股票 天津百利特精电气股份有限公司非公开发行 本发行情况报告书 指 股票发行情况报告书 百利电气、发行人、本公 指 天津百利特精电气股份有限公司 司、公司 申万宏源承销保荐公司、 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐机构、主承销商 发行人律师 指 天津本诚律师事务所 董事会 指 天津百利特精电气股份有限公司董事会 股东大会 指 天津百利特精电气股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《公司章程》 指 《天津百利特精电气股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1、2014年12月29 日，百利电气召开了公司第五届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象 非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公 司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生 效的非公开发行股票认购协议书的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金 运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。根据《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，百 利电气董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会可转授权董事长全权办理 本次非公开发行股票的相关事宜。 2、2015 年1 月12 日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市 国资委关于百利电气拟非公开发行 A 股股票有关问题的批复》