《U8+CRM行动日程管理》培训课件.pptxVIP

行动日程管理U8+全产品培训教程版本号：V12.0用友优普信息技术有限公司2015 出品01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务说明学习目标： 通过学习了解行动配置、行动使用、日程使用；适应对象：本课程适用于对营销服务业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献： 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、《U8 + V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司；01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务课程结构介绍01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务产品概述－产品综述行动和日程是用友U8CRM的重要组成部分，提供了员工日常工作记录管理。产品概述－术语说明行动：业务人员日常工作，例如拜访客户、出差、电话沟通等，均可作为行动记录在系统；日程：业务人员的行动记录，在系统可以以日历形式展示，并可查看其他业务人员的行动安排。产品概述－应用角色适用于企业销售业务员、销售经理、市场专员、市场经理、服务专员、服务经理；销售业务员/销售经理/市场专员/市场经理/服务专员/服务经理：行动记录新增、行动记录执行、日程查看、提醒配置。01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务应用准备 - 行动配置登录CRM系统配置模块：点击【系统设置】菜单，进入系统设置页面； 只允许修改最后一个行动：针对涉及到工作流的同一对象单据的关联行动中，已完成的行动只能修改创建时间最近的那条记录，其他已完成行动不能修改和删除。未完成的行动不受该规则限制；停用行动：可选择一般行动、邮件行动、短信行动。选择的行动类别无法在营销/服务管理模块使用。01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务行动应用-录入登录CRM系统营销管理模块：在对象下创建行动：例如在销售机会的查看页面，点击相关对象“相关行动”上的行动创建按钮，进入行动新增页面；系统将销售机会的相关信息带到行动上，包括：销售机会、机会阶段、客户等；计划开始时间：必填，根据该时间将行动显示在日程中；关联到：行动一般都会依附于一个主对象，此处可选择主对象。选择后可选择该主对象具体业务数据。行动应用-开始/结束行动记录查看页面：[开始]按钮：点击按钮，输入时间后填写到开始时间字段，状态变更为“进行中”；[完成]按钮：点击按钮，输入时间后填写到结束时间字段，状态变更为“完成”。日程应用-桌面显示进入CRM系统营销管理模块。行动可以作为员工的工作计划安排，显示在员工的日程中，同时也可以在日程上直接创建自己的工作计划。显示当前时间以后未来7天的，并且是指派给自己的行动记录。有行动的日期会加粗显示，点击日期可直接进入日视图，或者点击下边的“1”，“7”，“31”分别进入日、周、月视图。日程应用-日历显示进入CRM系统营销管理模块。行动日程可以按照日、周、月视图进行切换显示，每个视图上相关功能都是一致的；选择其他员工时，仅能选择权限范围内的员工。对于权限范围内的员工日程是否可查看，还取决于当前操作人员的行动权限是否允许。可选择日期，切换到周、月视图。还可查看其他员工的日程。在日程上创建一般行动、邮件行动、短信行动。显示员工当天的日程安排，点击标题可进入行动的具体查看页面。绿色线条表示这个时间段是空闲的，蓝色线条表示这个时间段是忙碌的，红色线条表示这个时间段是有工作冲突的。时间段按照员工档案上的上班时间、下班时间显示，如果没有设置，默认按照早上9：00到下午17：00显示。行动提醒当员工的日程繁忙时，为了保证自己能够及时的完成工作任务，可在行动创建时设置提前提醒。设置行动计划的提前提醒时间，可以按照从分钟/小时/天/周进行设置。提醒方式支持提醒到桌面。课程总结说明1行动和日程相关术语介绍、角色说明、应用准备2功能点：行动录入、行动开始、行动结束、行动提醒3功能点：日程查看