2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券第一期受托管理事务.pdfVIP

2012 年广州汽车集团股份有限公司 公司债券（第一期）受托管理事务报告 （2013 年度） 债券受托管理人 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 20 14 年4 月 重要声明 中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《广州汽车集团股份有限公司20 13 年年 度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况8 第四章 债券持有人会议召开的情况9 第五章 本期公司债券本息偿付情况 10 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 11 第七章 发行人指定的代表发行人负责 12 本次债券事务的专人的变动情况 12 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]42 号文核准，广州汽车集团股份有限公司 （简称“发 行人”或 “公司”）可在中国境内公开发行不超过60 亿元公司债券。 二、债券名称：2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第 一期）（简称“本期债券”）。 三、债券简称及代码：12 广汽01 （122242）、12 广汽02 （122243）。 四、发行主体：广州汽车集团股份有限公司。 五、债券品种、发行规模及票面利率：本期债券分为5 年期固定 利率和10 年期固定利率两个品种，其中5 年期品种的发行规模为10 亿元，票面利率为4.89% ，10 年期品种的发行规模为30 亿元，票面 利率为5.09% 。 六、债券票面金额：人民币100 元。 七、发行价格：按票面金额平价发行。 八、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认 购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 九、起息日：2013 年3 月20 日。 十、付息日： 5 年期品种：2014 年至2018 年每年的3 月20 日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日）； 10 年期品种：2014 年至2023 年每年的3 月20 日为上一个计息 3 年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个工作日）。 十一、兑付日： 5 年期品种：2018 年3 月20 日（如遇法定及政府指定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）； 10 年期品种：2023 年3 月20 日（如遇法定及政府指定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十二、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。