2013年公司债券受托管理事务报告-永泰能源股份有限公司.pdfVIP

永泰能源股份有限公司 注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110 号 2013 年公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 2016 年5 月 重要声明 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”，“发行人”或“公司”）对外 公布的《永泰能源股份有限公司2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证 券不承担任何责任。 1 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模 经中国证监会证监许可［2013 ］907 号文核准，永泰能源获准发行不超过人 民币38 亿元公司债券。 二、债券名称 本期公司债券的名称为永泰能源股份有限公司2013 年公司债券。 三、债券简称及代码 本期公司债券简称为“13永泰债”，代码为122267。 四、发行主体 本期公司债券发行主体为永泰能源股份有限公司。 五、发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币38 亿元。 六、债券期限 本期公司债券的存续期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权与 投资者回售选择权。 七、债券利率 本期公司债券存续期内前3 年的票面利率6.80%，存续期前3 年的票面利率 固定不变。 在本期债券存续期内第3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售 部分债券在债券存续期后2 年的票面利率为债券存续期前3 年票面年利率加上上 调基点，在债券存续期后2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未 被回售部分债券在债券存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 2 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 八、还本付息的期限及方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。 本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2013 年8 月6 日。 本期债券的付息日为2014 年至2018 年每年的8 月6 日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。 本期债券到期日为2018 年8 月6 日，到期支付本金及最后一期利息。公司 债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日，到期本息的债权登记日为到 期日前6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权 获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期债券的付息和本金兑付工作按照 登记公司相关业务规则办理。 九、担保情况 本期债券无担保。 十、发行时信用级别 经联合评级评定，发行时发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券 的信用等级为AA+级。 十一、跟踪评级结果 2016 年5 月27 日，经联合评级跟踪评级评定，维持发行人的主体长期信用 等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级，评级展望为稳定。跟踪评级情 况请参考联合评级公司网站（ ）刊载的《永泰能源 股份有限公司公司债券跟踪评级分析报告》。 十二、债券受托管理人 本期债券的受托管理人为安信证券股份有限公司。 3 第二章 发行人2015年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 公司名称： 永泰能源股份有限公司 英文名称： WINTIME E