2013年公司债券第一期第二期受托管理事务报告-北京京能电力.pdfVIP

北京京能电力股份有限公司 注册地址：北京市石景山区广宁路10 号 2013 年公司债券 （第一期、第二期） 受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 2016 年4 月 重要声明 安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于北京京能电力股份有限公司（以下简称 “京能电力”，“发行人”或“公 司”）对外公布的《北京京能电力股份有限公司2015 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信 证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证 券不承担任何责任。 1 第一章 本次公司债券概况 一、核准文件和核准规模 经中国证监会以“证监许可[2013]1048 号”核准，京能电力获准发行总额不 超过人民币30 亿 （含30 亿）元的公司债券。 二、债券名称 北京京能电力股份有限公司2013 年公司债券（以下简称 “本次债券”）分 两期发行，名称分别为 “北京京能电力股份有限公司2013 年公司债券（第一期）” 和“北京京能电力股份有限公司2013 年公司债券 （第二期）”。 三、债券简称及代码 本次公司债券简称和代码分别为 “13 京能01 ”，“122275 ”；“13 京能02 ”， “122319 ”。 四、发行主体 本次公司债券发行主体为北京京能电力股份有限公司。 五、发行规模 本次公司债券的发行规模为人民币30 亿元，其中第一期15 亿元，第二期 15 亿元。 六、债券期限 本次公司债券第一期的期限为1.5 年；第二期的期限为3 年。 七、债券利率 本次公司债券第一期的票面利率为 6.24% ，在存续期内的票面利率固定不 变。 2 本次公司债券第二期的票面利率为 5.14%，在存续期内的票面利率固定不 变。 八、还本付息的期限及方式 第一期债券为每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 第一期公司债券的起息日为2014年1月16 日，付息日为2014年7月16 日、2015 年1月16 日和2015年7月16 日（遇节假日顺延，下同）。第一期公司债券到期日为 2015年7月15 日，到期支付本金及最后一期利息。 第二期债券为每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。 第二期公司债券的起息日为2014年8月22 日，付息日为2015年8月22 日、2016 年8月22 日和2017年8月22 日（遇节假日顺延，下同）。第二期公司债券到期日为 2017年8月21 日，到期支付本金及最后一期利息。 公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期兑付本息的 债权登记日为到期日前3个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本次公 司债券持有人均有权获得上一计息期限的债券利息和/或本金。本次公司债券的 付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。 九、担保情况 由北京能源集团有限责任公司为本次公司债券提供全额无条件且不可撤 销的连带责任保证担保。 十、发行时信用级别及资信评级机构 经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA ，本次 公司债券信用等级为AAA ；第二期债券的公司的主体信用等级为AAA ，第 二期公司债券信用等级为AAA 。 十一、债券受托管理人 本次公司债券的受托管理人为安信证券股份有限公司。 3