上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券第一期受托.pdfVIP

上海医药集团股份有限公司 公开发行2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2015年度） 债券受托管理人 瑞信方正证券有限责任公司 （办公地址：北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心南楼15 层） 二零一六年六月 受托管理事务报告 重要声明 瑞信方正证券有限责任公司（以下简称 “瑞信方正”）编制本报告的内容及 信息均来源于上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“发 行人”）对外公布的《上海医药集团股份有限公司2015 年年度报告》等相关公开 信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞 信方正对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方 正不承担任何责任。 2 受托管理事务报告 目录 第一章 本期债券基本情况4 第二章 发行人2015 年度经营和财务情况6 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 债券持有人会议召开情况10 第五章 本期债券本息偿付情况11 第六章 公司债券担保人资信情况12 第七章 本期债券跟踪评级情况13 第八章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况14 第九章 其他事项15 3 受托管理事务报告 第一章 本期债券基本情况 一、债券名称 上海医药集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）（简称“本 期债券”）。 二、核准文件及核准规模 2015 年 12 月 10 日，经中国证监会证监许可[2015]2893 号文核准，上海医 药获准发行不超过60 亿元人民币公司债券，其中首期发行规模为不超过55 亿元。 三、债券简称及代码 16 上药01、136198.SH。 四、发行人 上海医药集团股份有限公司。 五、发行规模 本期债券的发行规模为人民币20 亿元。 六、票面金额和发行价格 本期债券面值100 元，按面值平价发行。 七、债券期限及规模 本期债券的期限为3 年。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券利率和还本付息方式 本期债券票面利率为2.98% 。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 4 受托管理事务报告 本期债券的起息日、付息日及兑付日如下： 1、起息日：2016 年 1 月26 日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限 内每年的1 月26 日为该计息年度的起息日。 2 、付息日：2017