湖北能源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告.pdfVIP

湖北能源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 ： 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《湖北能源集团股份有限公司2012 年年度报告》等相 关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监 许可[2011]1928 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 16 亿 元。 二、债券名称：2011 年湖北能源集团股份有限公司公司债券（简称“本期公 司债券”）。 三、债券简称及代码：11 鄂能债、112054。 四、发行主体：湖北能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）。 五、债券期限：本期公司债券期限为3 年。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为16 亿元。 七、债券利率：本期公司债券票面年利率为5.83% ，在债券存续期内固定不 变，采取单利按年计息，不计复利。 1 八、还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息 随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不 另计利息。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2011年12月19 日。2012 年至2014年每年的12月19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期公司债券兑付日为2014年 12月19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作 日）。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 九、本期公司债券提供担保的情况：本期债券不提供担保。 十、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体 信用等级为 AA ＋，本期公司债券信用等级为AA ＋。 十一、本年度中诚信证券评估有限公司尚未出具跟踪评级报告。 十二、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公 司。 十三、募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用 于偿还银行贷款。 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人是经湖北省体改委鄂改【1993】5 号文批准，由原湖北机械集团公司 （现“三环集团公司”）作为独家发起人，在对其下属湖北气门厂进行股份制改造 的基础上设立的定向募集股份有限公司。经中国证监会证监发字【1998】57 号 和证监发字【1998】58 号文批准，公司于 1998 年 4 月20 日以上网定价发行 方式向社会公开发行5,000 万社会公众股，每股发行价为6.38 元，并于 1998 年 5 月19 日在深交所上市交易。 2010 年 1 月20 日，发行人2010 年第一次临时股东大会决议审议通过了 公司重大资产重组方案，公司将截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省人民 政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司和中国国电集团公司 合计持有的湖北省能源集团有限公司 100%的股权进行资产置换，置入资产价格 和置出资产价格的差额部分由公司发行股份购买。20