众信旅游招股说明书节选.docx

目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc341442341 众信IPO基本数据 PAGEREF _Toc341442341 \h 1 HYPERLINK \l _Toc341442342 募资用途 PAGEREF _Toc341442342 \h 1 HYPERLINK \l _Toc341442343 上市前私募情况 PAGEREF _Toc341442343 \h 2 HYPERLINK \l _Toc341442344 股本结构 PAGEREF _Toc341442344 \h 2 HYPERLINK \l _Toc341442345 财务报表及分析 PAGEREF _Toc341442345 \h 3 HYPERLINK \l _Toc341442346 （一）资产负债表 PAGEREF _Toc341442346 \h 3 HYPERLINK \l _Toc341442347 资产负债表部分科目分析 PAGEREF _Toc341442347 \h 4 HYPERLINK \l _Toc341442348 （二）利润表 PAGEREF _Toc341442348 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341442349 （三）现金流量表 PAGEREF _Toc341442349 \h 6 HYPERLINK \l _Toc341442350 非经常性损益 PAGEREF _Toc341442350 \h 8 HYPERLINK \l _Toc341442351 收入五大客户 PAGEREF _Toc341442351 \h 9  众信IPO基本数据 众信IPO基本数据 主营业务 公司主要从事出境游的批发、零售业务，以及商务会奖旅游业务。 净利润 4,544.51 PE 13市值 59686.12 发行股数 1700 发行后总股本 6800 每股价格 8.777370588 发行前每股净资产 2.89 募资总金额 14,921.53 每股净利润 0.668309771 备注1 2011年百强旅行社第4位 募资用途 本次募集资金投向经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施，将按轻重缓急顺序投资于以下3个项目： 项目名称 总投资(万元) 第一年 第二年 第三年 实体营销网络建设 8,324 1,424 2,830 4,070 旅游电子商务项目 4,563 3,090 827 647 商务会奖 2,034 722 1,312 - 　 14,922 　 　 　 上市前私募情况 2010年10月25日，众信国旅与北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）和自然人翁洁签署《投资协议书》，九鼎投资和翁洁按每股12元的价格，分别出资人民币2800万元和400万元认缴公司233.3334万股和33.3333万股新增股份，其中266.6667万元增加公司注册资本，其余2933.3333万元计入资本公积。本次增资的股权价格，以投资方预计2010年公司可实现净利润3000万元及市盈率10.67倍计算确定。增资后公司注册资本变更为2666.6667万元。 九鼎投资、翁洁承诺：自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份；自其持有股份之日（以完成工商变更登记手续之日为基准日，即2010年11月19日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。 股本结构 序号 股东 持股(元) 占比(%) 1 冯滨 25,180,925 49.37 2 九鼎投资 4,462,501 8.75 3 林岩 3,767,105 7.39 4 曹建 3,399,079 6.66 5 韩丽 2,067,565 4.05 6 张莉1,081,080 2,067,565 4.05 7 林美美 1,378,377 2.7 8 上海智丰 964,864 1.89 9 路振勤 827,026 1.62 10 喻慧 827,026 1.62 11 何静432,432 827,026 1.62 12 马海涛432,432 827,026 1.62 13 北京唐古拉432,432 827,026 1.62 14 通光集团432,432 827,026 1.62 15 翁洁 637,499 1.25 16 陈劲松 551,351 1.08 17 李鸿秀 413,513 0.81 18 张磊 353,430 0.69 19 陈小青 353,430 0.69 20 赵锐 220,320 0.43 21 李海涛115,200 220,320 0.4