用友ERP-U871所得税汇算操作手册.pdf

用友 ERP-U871 所得税汇算操作手册 目 录 1 系统简介及操作流程3 1.1 系统简介3 1.2 操作流程图4 1.3 安装、卸载说明4 1.4 打开“用友ERP-U871所得税汇算” 11 1.5 加密 12 1.6 年结 13 2 税务公共平台 13 2.1 “涉税科目设置”操作 13 2.1.1 打开“涉税科目设置”13 2.1.2 查找科 目14 2.1.3 修改科 目涉税信息14 2.1.4 刷新科 目信息14 2.1.5 加载默认涉税科目15 2.1.6 加载上年涉税指标15 2.1.7 新建账套、年度结转注意事项15 2.1.8 退出“涉税科目设置”15 2.1.9 注意事项15 2.2 “固定资产分类设置”操作 16 2.2.1 打开“固定资产分类设置”16 2.2.2 查找固定资产16 2.2.3 修改固定资产对应税务类别17 2.2.4 刷新固定资产分类设置17 2.2.5 退出固定资产分类设置18 2.2.6 加载固定资产分类设置18 2.2.7 注意事项18 3“企业所得税”操作 19 3.1 主界面 19 3.2 基础设置菜单20 3.2.1【企业基本信息】20 3.2.2【税务标准设置】21 3.3【文件】菜单操作21 3.4【基础信息管理】22 3.4.1【涉税信息】22 3.4.2【税收优惠信息】23 3.4.3【税务机关批准信息】24 3.5【财务数据处理】25 3.5.1【期初财务数据导入】26 3.5.2【本期财务数据导入】28 3.5.3【资产折旧摊销纳税调整明细导入】33 3.5.4【长期股权投资】33 3.5.5【投资转让损失】35 3.5.6【境外投资】35 3.5.7【弥补亏损明细表】36 3.5.8【以公允价值计量资产纳税调整表】37 3.6【其他纳税管理】37 3.7 报表管理38 3.7.1 报表生成38 3.7.2 生成电子数据40 3.8 窗口菜单41 3.9 帮助菜单41 1 系统简介及操作流程 本系统与用友 ERP-U871系统采用同一个数据库实例，需要用友 ERP-U871的总账和固定资 产模块作为数据源。 1.1 系统简介 本系统基于用友 ERP-U871 软件产品，适用于用友 ERP-U871，以总账、固定资产及账表 等财务数据作为数据源，主要用于企业所得税的汇算清缴申报。本系统通过设置税务指标与 会计科目的联系，建立财务与税务的桥梁，完成财务处理与税务处理的无缝连接。 在企业中虽然财务核算的内容是相对固定的，但企业进行财务核算的习惯存在着很大的 差异，不同的企业可能在不同的会计科目中核算有关税务业务，而不同的涉税业务由于税务 政策的要求以及税务管理的要求不同，又具有不同的处理规范，税务人员