销售管理流程U921版本练习指引.docVIP

銷售管理的簡易流程說明 客户主档维护?客户-料品交叉关系维护?建销售价目表?下销售订单 如有退货 退货申请?退货处理?销售退回收货 1.登入U9系统 公司:庆琏集团正式 语言:中文(中国) 账号:101+工号 组织:GREEN WORLD 密码:123456 2.客户主檔的维护 客户主档商务页签的维护: 部门(开窗选择)、业务员(开窗选择)、成交方式(下拉选择)、交易币种(开窗选择)、供应来源(选择内部组织)、供应类型(选择跨组织出货)、供应组织(庆琏工厂)、出货原则(开窗选择)、退货条件(开窗选择)、出货条件(开窗选择)都要维护 客户主档财务页签的维护: 收款币种(开窗选择)、收款条(开窗选择)件、立帐条件(开窗选择)都要维护 3. 客户-料品交叉关系维护 客户-料品交叉关系维护的注意事项: 客户(开窗选择)、客户位置(开窗选择)、料品(开窗选择)、等级(下拉选择)、客户料号(手工输入)、客户品名(手工输入)???客户料品说明(手工输入)、供应来源(选择内部组织)、供应组织(选择庆琏工厂)、供应类型(选择跨组织出货)、存储地点(选择一成品存放的仓库地点)、出货计划组织(选择GREEN WORLD)、业务员、币种、计价单位等都需维护。 新功能说明: 与2.0版本不同的地方在于，现在每个料品都会默认有五个等级，此等级可以用来解决当我们公司的一个料品对应到同一个客户以及客户位置时，有多个客户料号的情况。现在在客户-料品交叉关系多了两个字段需要去维护，一个是”等级”、一个是”客户料品说明”，范例如下: 公司的料品: GP-1233双勾式平口剪，对应到Maurice Sporting Goods公司因为包装不同，而有两个客户料号以及客户品名 客户Maurice Sporting GoodsMaurice Sporting Goods客户位置Maurice Sporting GoodsMaurice Sporting Goods料品GP-1233双勾式平口剪GP-1233双勾式平口剪等级AB对应的客户料号3333344444对应的客户品名AAAAABBBBB客户料品说明展示盒卡片1展示盒卡片2 在这种情况下，客户(开窗选择)、客户位置(开窗选择)、料品(开窗选择)先维护好，再来先选择等级A，维护客户料好号与客户品名，以及客户料品说明，范例里维护成”展示盒卡片1”，维护好后按保存。接着按复制，选择等级B，维护所对应的客户料好号与客户品名，以及客户料品说明，范例里维护成”展示盒卡片2”，按保存，这样就将同个料品对应到多个客户料号的情况在客户料品交叉关系里维护好了。 4. 销售价目表维护 销售价目表维护的注意事项: 名称(一定要输入)、币种(与客户主文档的交易币种要一致)、成交方式(与客户主档里的成交方式要一致)、价格员(开窗选择)、料号(开窗选择)、等级(下拉选择)、客户料品说明(手工维护成跟客户-料品交叉关系里的一样)、客户(开窗选择)、客户位置(开窗选择)、单价、生效日期等都需维护，另外要特别注意的是，我们输入的单价要是含税的价格，但在表体有一个价格含税的方框不要去勾选。 注意，在分配客户时，只选择客户，客户位置不要选择 新增料品: 新增料品时(需先建好客户-料品交叉关系)，直接从”销售价格调整”去做新增料品的动作，单据类型(开窗选择)，价表开窗选择要新增料品的价表，料号(开窗选择)、等级(下拉选择)、客户料品说明(手工维护)、计价单位、生效日期、失效日期、调后单价都要维护好。 而在明细页签里面，要去维护客户以及客户位置。 5.标准销售 标准销售的注意事项: 若客户主档、客户料品交叉关系、销售价目表维护好的话，在这里的相关字段的数据都会带出来。数量、交期都要特别注意。另外客户采购订单需要维护(等同于易飞的客户PO号)。 标准销售里的商务页签: 若一个客户有多张销售价目表的时候，可以在”商务业签”里面，价表开窗选择这次需要用到的价目表(一张销售订单只能有一张销售价目表)。 要注意的是，在”外销页签”里有成交方式的字段，此字段若选择FOB，那在商务页签里的价目表开窗选择只会显示出成交方式为FOB的销售价目表，若选择CIF则只会显示出成交方式为CIF的价目表。 在标准销售里的”行交货页签”，需特别注意计划组织是不是GREEN WORLD，供应来源是不是为内部组织、供应类型是不是跨组织出货、供应组织是不是庆琏工厂、货主组织是不是庆琏工厂 销售订单变更: 现在要修改销售订单与2.0版本不同的地方在于，2.0可以直接在销售订单上直接做修改，但在2.1版本必须透过销售订单变更单才能做订单修改的动作。 销售与分销?销售订单变更单?变更?保存?提交?审核 单据类型开窗选择(销售变更单[默认])、变更