光伏产业结构、合同安排和纵向价格传递-经济与管理研究.PDFVIP

第３６卷　第９期 经 济与 管理研 究 Ｖｏｌ．３６　Ｎｏ．９ 　　　　　　　 　 ２０１５年９月 ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｅｐ．２０１５ 光伏产业结构、合同安排和 纵向价格传递 余　杨　李　虹　舒振宇 　　内容提要：截至２０１４年１２月，美、欧等国相继对中国晶硅光伏产品进行反补贴、反倾销（“双反”）调查。美国 两次裁定中国企业非市场定价行为存在，实施迄今对新能源行业的最高“双反”关税，欧盟在各方压力之下仍以限 价限量措施判罚，中国光伏业因此遭受沉重打击。本文以光伏产业结构与合同安排方式的国别差异为分析基础， 建立光伏产业链纵向价格传递模型，利用国际和欧洲市场国别价格数据，证明中国光伏产品出口价低的原因在于 产品技术差异，阶段性价差扩大是受国别纵向价格传递非对称性效应影响。研究结果表明中国缺乏光伏产品定价 权且深受产业链两端的挤压，美欧诸国对华“双反”判罚有失客观公正。 　　关键词：晶硅光伏产业　“双反”调查　产业结构　合同安排　纵向价格传递 　　中图分类号：Ｆ２０６　　　　文献标识码：Ａ　　　　文章编号：１０００－７６３６（２０１５）０９－００８２－０８ 自２０１１年１２月，中国光伏产品连续遭受“双反”调查，这是国际贸易纠纷中新能源产业领域涉案最早、立案 调查国别最多且受判罚力度最大的案件。光伏“双反”产品主要包括太阳能硅片、晶硅电池及组件等。主诉企业 是以太阳能世界（Ｓｏｌａｒｗｏｒｌｄ）为首的美国太阳能制造联盟和欧洲光伏制造商联盟。诉讼和判罚的焦点主要是：中 国光伏产品出口价格是否确实远远低于其他国家？低价出口是企业恶意的商业行为、政府补贴，还是正常定价？ 为此，美国、欧盟、印度、澳大利亚及加拿大对２００９—２０１４年中国光伏出口展开调查。最终，欧、美、印裁定中国光 伏企业存在倾销和补贴，分别判定４７．７％～６４．９％（非价格承诺企业）、５４．３５％～２１４．８３％和１００％～１１０％的惩 罚性关税，致使中国光伏产品出口严重受挫。 光伏产业价格研究中，通常以成本分析为基础，利用“自上而下”学习曲线、“自下而上”成本构成解释长 ［１］ 期价格下降和国别价差，但这些研究缺乏对光伏产业链体系特定供给关系的合同安排与定价机制的探讨 。 ［２］ 余等（Ｙｕｅｔａｌ．，２０１２） 利用结构向量自回归模型验证了市场供需冲击下现货硅料价格比合约形式波动更急 ［３］ 剧；谢晨（２０１２） 等认为中国生产商通过市场交易、合同交易及自主生产等方式确保硅料供给，有效地作出价 收稿日期：２０１５－０２－０９ 基金项目：国家社会科学基金青年项目“能源技术经济范式转换与中国可再生能源产业技术创新研究”（１４ＣＪＹ００７）；教育部人文社会科学 研究青年基金项目“中国太阳能光伏发电成本及上网定价机制研究———基于产业链的实证分析”（１２ＹＪＣ７９０２４３）；浙江省自然科学基金项目 “浙江太阳能光伏产业技术进步、价值链战略与成本降低的实证研究”（ＬＱ１３Ｇ０３００１１） 作者简介：余　杨　北京大学经济学院博士后，北京，１００８７１； 李　虹　北京大学经济学院教授、博士生导师； 舒振宇　浙江大学宁波理工学院副教授，宁波市，３１５０００。 ８２ ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｎｏ．９，２０１５） 经济与管理研究（２０１５年第９期） 格反应和成本管理。本文将利用光伏产业结构特征、合同安排与国别纵向价格传递效应，来解释中国光伏产 品价低的原因。 　　一、光伏产业结构、合同安排与价格波动特征 　　（一）光伏生产技术特性与产业结构 根据工艺流程，太阳能光伏产业有四大分支：晶硅、薄膜、聚光和其他新颖材料。目前，国际能源署（ＩＥＡ， ［４］ ２０１０） 估计晶硅光伏的市场应用份额占比在８５％以上，是应用最早、原料依赖度最