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综合理财规划建议书(参考）
综合理财规划建议书?
综合理财规划建议?书
? 篇一：
?
家庭理?财规划建议书 家庭?理财规划建议书 班?级名称：
?学生姓名：
? 学 号：
? 家庭理财规划建议?书 1
? 一、家庭状况 1?
（一）家庭?成员基本情况 1 ?
（二）家庭资?产负债表 1
? （三）家庭收支现?况 2
（四?）家庭现持的理财目?标 3
二、?理财目标的分析及建?议 4
（一?）家庭境况分析 4?
（二）家庭?投资风险偏好 4 ?
（三）家庭财?务比例分析 5
? （四）家庭理财?目标建议 5
? 三、家庭理财规划? 6
（一）?相关假设 6
? （二）现金规划 ?7
（三）消?费规划 7
?（四）保险规划 8?
（五）证券?投资规划 9
? 四、方案调整 9?
五、附录 ?10
（一）?个人模拟投资记录 ?10
（二）?个人模拟投资总结 ?10
? 篇二：?
家?庭理财规划建议书 ?理财规划建议书 致?：
王先生幸?福之家 XX理财工?作室 成员：
? XX 目 录 ?第一部分：
?致王先生家的信函 ?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?- 3 第二部分：?
客户基本信?息和基本财务数据-?---------?---------?---------?---------?---------?-------- ?4 一：
家?庭基本信息 ---?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?-- 4
二：
? 当前家庭基本?财务数据信息和诊断?---------?---------?---------?---------?---------?---------?------ 4 ?
1、当前家庭?资产负债状况---?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?- 4
2、?当前年薪等收入赋税?表--------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?----- 5
? 3、当前年收入?支出综合分析---?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?------- 5? 第三部分：
? 理财目标、风险分?析和假设条件---?---------?---------?---------?---------?---------?----- 7 一?：
家庭理财?规划目标 ----?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?--- 7
二：?
风险偏好评?估 -------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?------ 7 ?三：
假设条?件及计算依据 --?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?-- 7 第四部分?：
专项理财?规划 ------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?-- 8 一：
? 总分析及房产规?划 -------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------? 8
二：
? 保险保障规划 -?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---------?---- 9 三：?
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