⒛1I年北京市丰台区国有资本经营管理中心.PDF

⒛1I年北 台区国 经营 理 心 市 资本 管 中 京 丰 有 企业债券募集说明书摘要 发行人 北京市丰台区国有资本经营 主承销商 建 证 限 任公司 中信 投 券有 贾 CIIINA sECtJRITIEs Co,LTD 二0一 一年四月 2011 年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人管委会已批准募集说明书及其摘要，全体高级管理人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构 负责人保证募集说明书 及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法 规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表 明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011 年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券。 （二）发行总额：20 亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券为7 年期债券，第 5 年末附发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 2011 年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书摘要 （四）债券利率：本期债券采用固定利率。前5 年票面年利率为 Shibor 基准 利率加上基本利差，基本利差的区间为 0.10%-1.10%。Shibor 基准利率为簿记建档 日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.80% ，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的票面年利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点 （含本数），债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加上上调基点，在 债券存续期后 2 年固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家 有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点采取簿记建档集 中配售方式公开发行。 （六）发行对象：本期债券由承销团成员向境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定者除外）公开发行。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体