课件第三方理财机构行业前景.pptVIP

集團資質;公司資質;香港保險顧問聯會(CIB)會員 香港強積金(MPFA)仲介人認可機構 美國註冊財務顧問師(CFC) 美國認可財務策劃師(CFP) 美國註冊財務策劃師(RFP) 香港財務策劃師(CFPCM) ;集團文化;經營理念;公司願景;21世纪中国的朝阳产业 ----第三方理财;我们所在行业;了解金融和金融行业;新的产业、新的挑战、新的机会;金融业在中国潜力无限 快速的崛起预示着下一个经济浪潮的来临。;名词解释 　　第三方理财：是指那些独立的中介理财机构，它们不代表银行、保险等金融机构，一般来说，第三方理财机构并不直接销售理财产品，而是在分析客户的理财需求和实际的财务状况以后，给客户提供理财建议和理财报告书，并帮助客户筛选理财产品，就如同带着客户在传统金融机构的“超市”里认真挑选以找出最合适的产品。; 近几年，理财市场火爆，股票、基金、债券、保险、外汇……在这些理财产品面前，各金融机构上演一出出“王婆卖瓜”的戏，却让投资者产生了不信任，到底应该如何选择理财产品？哪里有专业的理财顾问能站在客户的角度指点迷津？; 基于这种现状，一种“只卖规划不卖产品”的新兴理财业务 ———第三方理财近年开始火热。 第三方理财卖点就是中立性和客观性。;第三理财产业在中国的历史沿革; 标榜客观、中立、公正的第三