用友-U9实施调研问卷-销售管理.docx

客户LOGO××ERP-U9项目U9实施调研问卷（销售管理）创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号:单击此处输入文字。文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目录文档控制2XX部门调研问卷61.部门组织机构62.部门岗位描述及资源情况63.部门业务现状描述74.销售业务流程清单114.1销售出货流程124.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)124.1.2业务流程图124.1.3业务流程描述（必选）135.相关单据与报表146. 管理重点需求（必选）147.确认及签字14首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、? 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、? 您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、? 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明请在文档本页注明填写人。每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问XX部门调研问卷1.部门组织机构2.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位别岗位人数硬件资源3.部门业务现状描述业务分类现状描述备注提问描述部门概况销售部门的职责是什么？是否独立核算？　　是否存在多个销售部门？　　销售业务是否由统一的部门管理？　　是否存在多个发货部门或发货地点？请列举　　销售部门内是否还有更细的二、三级部门，如销售中心、销售一部或华东销售部等？　　上题回答是的话，销售部门与下级部门有哪些关系？　　各部门有多少销售人员？　　是否有专门的人员负责录入销售订单？　　销售员是否存在分工？分工情况如何？　　是否存在原材料或者半成品的销售？ 不属于部门概况　销售的计量单位是否与库存单位相同？　同上　不同种类的料品是否有不同的销售流程？　同上　客户管理客户是否存在多发货地点，多开票对象的情况？客户否有标准化的编码？客户编码的规则是什么？客户是否分类？客户分类规则如何？客户家数是多少？其中国外客户多少？有哪些立账条件和收款条件？业务分类现状描述备注提问描述报价管理销售业务是否有报价过程？对客户报价是否需要进行审批？请详细描述审批过程以及依据报价是否有有效期限？企业有多少种价目表？各种价目表有什么区别？价目表是否有针对特定对象的，如客户、客户分类、物料？是否有折扣方式？　　如有折扣是如何进行计算的？　　价目表与折扣是由谁来制定与执行的？　　企业如何进行调价的？　　调价动作由什么部门来制定？是否有相应的权限控制？　　是否控制价格向下浮动范围？　　是否参考成本报价？　　销售合同企业中有几类销售合同？如价格合同、数量合同、金额合同等　需要增加内容　销售业务中出货时根据销售合同还是销售订单？　　销售计划企业是否制定销售计划？销售计划的期间时间跨度为多少？　　销售计划如何进行分解？分解的最小时间跨度是多少？　　销售计划是否会提供给生产部门安排生产？订单是否需要消耗计划？　　信用管理是否有客户的信用管理？信用管理的对象是谁？（客户＼业务员＼…）业务分类现状描述备注提问描述信用管理是否有客户的信用管理？　　信用管理的对象是谁？（客户＼业务员＼…）　　信用管理的维度是什么？（针对客户＼针对业务员＼针对产品＼．．．．．）　　信用管理的内容是什么？（账期、额度）　　信用管理的控制点是什么？（如订单创建时；出货创建时；）　　是否有针对客户的临时信用额度？　　订单管理销售订单是否来源于合同？是否必须确定价格？价格来源于什么地方？　　月均接单数量是多少？　　订单及时出货率有多少？影响的关键因素是什么？　　是否有出口业务？有就请描述出口业务的动作　　接单是否要与生产安排部门先沟通再确认？　　订单上是否有赠品或者是样品？　　订单中是否表明预收的要求？　　是否有多币种的销售？　　订单上是否确定销售费用？　　是否在订货环节有选配件组合定价的方式？如果有，流程是怎样的？　　是否在订单环节，会需要对于库存指定材料进行预留？即出货之前就先占用库存