用友ERP，CRM系统管理员维护手册.doc

 目 录 1. 服务器环境 4 1.1 系统目录 4 1.2 系统访问方式 4 1.3 数据库信息 4 1.4 Pcanywhere访问方式 4 2. 系统备份 4 2.1 数据库备份 4 2.2 目录备份 6 3. 系统功能 10 3.1 如何增加提醒功能 10 4. 部分字段说明 11 4.1 产品基价 11 5. 接口说明 11 5.1 帐套对应 12 5.1.1 U8-EAI接口配置 12 5.1.2 CRM-EAI接口配置 13 5.2 客户分类对应 14 5.3 币种对应 15 5.4 计量单位对应 15 5.5 存货分类对应 16 5.6 销售类型对应 17 5.7 付款方式对应 18 5.8 自由项对应 19 5.9 U8的员工信息导入CRM系统 20 5.10 设定导入导出周期 20 5.11 查询EAI数据交换日志 21  本文档的历次修改记录如下： 时间 修改人 修改内容  服务器环境 系统目录 应用程序安装目录 “d:\turbocrm60”。 数据库文件目录“d:\turbocrm60\data\”。 上传文件、模版文件存储目录“d:\turbocrm60\storage\”。 系统缓存文件目录：“d:\turbocrm60\code\www\datacache\”。(该目录下的所有文件均可删除) 接口映射文件目录：“d:\turbocrm60\code\www\eai\” 系统访问方式 在IE地址栏输入53:8080。 数据库信息 用户名：sa 密码： Pcanywhere访问方式 用户名： 密码： 系统备份 数据库备份 注意，此功能需要保证数据库服务器sqlserver的 “sql server agent”服务处于启动状态，备份磁盘空间余量需要保证充足。 使用sqlserver自带的“数据库维护计划”，数据库每天凌晨2点会自动备份到“e:\crmdata\”。 维护计划配置如下： 目录备份 注意，此功能是使用winrar的软件功能，不能保证稳定可靠。建议管理员可自行寻找其他专业工具备份目录。 建议定期备份以下两个目录： 上传文件、模版文件存储目录“d:\turbocrm60\storage\”。 接口映射文件目录：“d:\turbocrm60\code\www\eai\” 将以下红色文字拷贝到文本文件，更改文件名称为 “backup.bat”。目前该文件已放置在“d:\turbocrm60\”目录下。 @echo off d:\progra~1\winrar\winrar.exe a -ag -k -r -s -ibck e:\crmdata\bak\bak1.rar d:\turbocrm60\storage\ d:\progra~1\winrar\winrar.exe a -ag -k -r -s -ibck e:\crmdata\bak\bak2.rar d:\turbocrm60\code\www\eai\ exit 其中“d:\progra~1\winrar\”为winrar安装目录；“e:\crmdata\bak\bak1.rar”为压缩文件名称及存储目录；“d:\turbocrm60\code\www\eai\”为需要备份的目录。 在windows的【控制面板】(【任务计划】(【添加任务计划】 点击“浏览”选择“d:\turbocrm60\backup.bat”。 注意，如果操作系统的密码发生变化，请一定修改此处设置：  系统功能 如何增加提醒功能 以订单增加行动后提醒相关员工为例。 在KEY系统点击【客户化平台】(【自定义消息机制】(【订单】(【订单】： 填写相关信息： 勾选需提醒的人员，也可使用“选择角色”和“选择员工”指定相应的角色和员工，保存即可： 部分字段说明 产品编码 Tc_product 表的identify_code，文本型。表中identify_code字段不为空的为正常产品记录，其它的有非公司产品，如demo数据。 产品基价 Tc_product 表的prod_dec02，数值型，小数点后4位。 接口说明 帐套对应 ?U8-EAI接口配置U8 EAI接口配置功能，在外部系统注册中，注册一个系统编码，并与U8帐套关联，如下图所示： 打开Windows菜单，“用友ERP-U872/企业应用集成 (EAI)/U8EAI接口设置” ?CRM-EAI接口配置 在CRM的客户化平台下，点击“ERP-U8适配器”菜单，进入“ERP-U8适配器：数据交换”页面，点击“设置”按钮，打开ERP-U8适配器设置页面。 系统编码：即在U8EAI接口配置中注册的系统编码，填入U8系统的帐套编码。 连接类型： U8EAI提供