国旅联合关于将对中科金提供的可转换贷款转换为中科金股权暨对外.PDFVIP

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临095 国旅联合股份有限公司 关于将对中科金提供的可转换贷款转换为 中科金股权暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  国旅联合股份有限公司 （以下简称：“国旅联合”或“公司”） 于2017 年 12 月 15 日与北京中关村科金技术有限公司（以下 简称 “中科金”）签订 《可转换贷款协议补充协议》，将2016 年 12 月向中科金提供的人民币 5,500 万元可转换贷款以增资 的方式转换为对中科金的股权。投资完成后公司将持有中科金 1.25%股权。  本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。  特别风险提示：宏观经济的影响、行业环境以及经营管理带来 的不确定性将会可能导致中科金无法达到预期收益。 一、 本次对外投资概述 国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12 月9 日召开的国旅联合董事会2016年第十一次临时会议审议通过《关 于公司向中科金提供可转换贷款的议案》，并与中科金等签署了《可 转换贷款协议》：由公司向借款人中科金提供总额为人民币5,500万 元可转换贷款；贷款期限自国旅联合实际提供协议贷款之日起12个月 或转换为中科金股权之日（以时间发生在先的为准）；如果中科金在 1 2016年12月31日之后发生新一轮融资，国旅联合可选择在该轮融资交 割之日，将全部协议贷款金额按照该轮融资中科金的估值转成中科金 股权，届时国旅联合享有的权利和承担的义务应与转股估值对应的融 资轮次所赋予给该轮除领投投资人外其他投资人的权利与义务相一 致 （具体内容详见公司2016-临091号公告）。 鉴于中科金已于2017年4月发生了新一轮融资，国旅联合董事会 于2017年6月29日召开董事会2017年第五次临时会议，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《提请董事会授权管理层将公司对中科 金提供的可转换贷款转换为其股权的议案》，公司董事会同意授权公 司管理层择机将公司对中科金的人民币5,500万元可转换贷款以与该 轮融资相同的价格转换为对中科金的股权。 依据原协议的约定，结合中科金现有业务情况以及未来发展前 景，公司于2017年12月15日与中科金、赵国庆、西藏高达投资管理咨 询有限公司（以下简称“西藏高达”）签订了《可转换贷款协议补充 协议》，将5,500万元的可转换贷款以与该轮融资相同的价格转换为 对中科金的股权，债转股完成后，公司持有中科金1.25%股权。 本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组事项。 二、 中科金的基本情况 名称：北京中关村科金技术有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵国庆 注册资本：121,333.3333万元人民币 成立日期：2007年5月15日 2 住所：北京市海淀区清河小营西小口路20号南楼1067号 经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转 让；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服 务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行 卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询； 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、五金交电（不 从事实体店铺经营）、电子产品、文化用品、照相器材、通讯设备、 化妆品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、日用品、首饰、 工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车、摩托车零配件、卫生间用具。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 三、 本次债权转为股权的主要条款