制定住房按揭业务的成功战略Mortgage strategy.ppt

制定住房按揭业务的成功战略 中信实业银行 主要结论的概述 中信的住房按揭业务应以中高、高档商品房的开发商及其购房者为目标客户群 在短期内，中信应集中精力发展北京、上海和广东的住房按揭业务 中高、高档房的开发商最关心按揭银行的放款速度，而购房者则最关心银行的产品设计和服务质量 与中国同业最佳和国外同业最佳相比，中信在按揭业务方面还存在差距 中信应该在按揭产品设计、营销和流程方面进行改革以满足目标客户群的需求并获得竞争优势 客户群层次的细分 客户群地理区域的细分 目标客户群的需求分析 国内外银行的按揭业务做法 中信应采取的改革措施 客户群层次的细分 客户群地理区域的细分 目标客户群的需求分析 国内外银行的按揭业务做法 中信应采取的改革措施 一手楼按揭市场的客户群细分 中高、高档 市场吸引力和可行性分析 市场吸引力 2000年个人住房按揭贷款的市场潜力预测 一笔按揭的利润率与其额度的关系 中信应该着重于中高、高档房子以获取更高的利润 按揭银行所面临的风险 选择实力强的开发商，中高到高档的楼盘会使中信能够更有效地控制风险 开发商的实力与银行风险的关系 楼盘预售率 个人按揭逾期率与房价的关系 房屋贬值的风险 “地段好、质量好的房子相对来说价格较稳定。” “在广州，房地产在过去一年中普遍贬值，但是一些高档的房子反而升值。” 建行按揭的规定 中信银行近年各项存款业务增长情况 现 有存款业务可以支持的按揭贷款最高限制为442亿元人民币 中信实业银行开展住房按揭业务的规模限制 1999-2000年中国个人住房市场的前景分析 按揭法律、法规 允许商业银行全面进入住房按揭市场 除公积金住房外，商业银行可以提供其它多种按揭产品 中信现有个人储蓄客户的经济实力分析 平均储蓄余额/帐户 人民币，元 开发商对购房者要求的关注 客户群层次的细分 客户群地理区域的细分 目标客户群的需求分析 国内外银行的按揭业务做法 中信应采取的改革措施 中信在短期内应集中发展北京、上海和广东的住房按揭业务 北京和上海的住房市场发展尤其迅速 销售面积 万平方米 客户群层次的细分 客户群地理区域的细分 目标客户群的需求分析 国内外银行的按揭业务做法 中信应采取的改革措施 开发商对按揭银行的需求 选择该项为第一或第二重要需求的开发商 百分比 各地开发商对按揭银行的要求 选择该项为第一或第二重要需求 百分比 个人购房者对按揭银行的需求 – 开发商的理解 选择该项为第一或第二重要需求 百分比 各地个人购房者对按揭银行的需求–开发商的理解 选择该项为第一或第二重要需求 百分比 北京、上海、广州、深圳四地购房者问卷调查 已/打算购买住房价值 40万的客户(共52人) 目前中国银行业在按揭方面的缺陷 中国工商银行北京分行和中国建设银行北京分行要求的申请资料与各种费用比较 建设银行住房按揭业务流程–浦东支行 工商银行住房按揭业务流程–朝阳支行 客户群层次的细分 客户群地理区域的细分 目标客户群的需求分析 国内外银行的按揭业务做法 中信应采取的改革措施 中国其他银行与中信的比较 美国现有的主要按揭产品种类及特点 美国现有的主要按揭产品种类及特点(续) 美国现有的主要按揭产品种类及特点(续) 美国现有的其他主要派生按揭产品 美国目前主要的按揭派生产品种类及特点(续) 住房资产抵押贷款的定义和特点 美国住房资产抵押市场规模 – 1986-1995 1996年税法改革取消了除以住房为抵押的贷款以外所有贷款利息可以减税的资格 住房资产抵押贷款的使用 平均住房资产信用线的经济效益 产品特点 信用额度：2.5-7.5万美元 期限：5-20年 利率：一级信用：优惠利率~优惠利 率+1%次级信用：不详** 平均住房资产贷款的经济效益 产品特点 信用额度：2-3万美元 期限：30年以下 利率：一级信用：优惠利率~优惠利 率+2%次级信用：优惠利率+2%~优 惠利率+4.5% 国际最佳做法议题概述 – 销售和营销 国际最佳做法 – 受理 美国的自动风险评估系统 客户群层次的细分 客户群地理区域的细分 目标客户群的需求分析 国内外银行的按揭业务做法 中信应采取的改革措施 中信目前所应该进行的改革 中信可能选择的按揭产品设计 产品 中信在营销和服务方面应采取的举措 中信在风险控制和按揭流程方面所应采取的措施 Back up 市场规模的比例细分 1997-1998年全国及主要地区的住宅商品房销售 销售面积 万平方米 1999 – 2000年全国城镇个人住宅新增面积需求的预测 城镇人均居住面积* 平方米 中信与其他银行在满足个人购房者需求方面的比较 个人购房者对按揭银行的要求按房子档次分类–北京 已/计划购买住房价值40万(共26个) 北