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战略性新兴产业投资策略之物联网
物联网产业链分析 3、核心技术: (1)以RFID为代表的物品识别技术 RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)是当前最被看好的物品识别技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。通过给所有物体“粘贴”一张RFID标签,每个物体都将被给予一个独一无二的ID。一个完整的RFID标签由RFID芯片、天线以及封装媒介所组合。 (2)传感与传动技术 物联网将实现人—物互动以及物—物互动,这就要求物体具备根据物理变化做出反应的能力。为赋予物体“智能”属性,传感与传动技术的应用将不可避免。 (3)网络和通信技术 物联网对网络技术的需求将主要表现在三个方面:一是要求网络传输技术的进步(无线、有线),二是要求网络分配技术的升级,三是web 3.0的应用。 (4)数据处理与存储 物联网时代所产生的数据量将是难以想象的庞大,将对数据处理与储存技术提出前所未有的挑战。人类必须开发出更快的数据处理芯片,必须发展新的存储技术。 (5)以3C融合为代表的智能物体技术 物联网与现有网络世界最大的不同将体现在人与物体之间的“对话”。现有人与物体的对话的应用主要体现在人与计算机之间的“人—机对话”,在物联网时代,人与“物体”的对话将无处不在,3C融合将肯定会得到进一步的发展和应用。 未来的应用:有哪些值得期待 智能电网:尽管目前全球各国和组织对于智能电网仍没有达成共同的认识,但不同的国家和组织都正在以自己的方式研究和实践智能电网,在发电、输电、配电、用电环节尝试各种技术,同时,全球对于智能电网的特征——自愈、互动、优化、兼容与集成——也已基本达成共识。 智能家居:利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术、将与家居生活有关的各种子系统,有机地结合在一起,通过统筹管理,让家居生活更加舒适、安全、有效。 智能医疗:通过结合纳米技术以及芯片技术,未来将有望研究出新的高效诊疗手段,通过嵌入在药物中的微型治疗设备,将能够有效监测预防某些疾病的发生,并且将能够实现在人体内对患病部位的精确定位治疗。 物联网的主要发展障碍 科技水平的障碍。 监管及技术标准的统一。 在公众中的普及。 投资机会探寻: 从横向的应用领域来看 短期看好基于手机增值服务的智能金融中的部分基础应用, 中期看好 “智能建筑”和“智能电网”的发展, 长期看好“智能家居”和“智能医疗”的发展。 从纵向的产业链角度来看 我们根据不同的时间点,按短期(1-2年)、中期(2-5年)和长期(5年以上)分三个投资时间段,给出投资策略。 投资策略 短期(1-2年):二维码、RFID厂商和SIM卡企业。因为国内二维码技术已经达到国际水平,RFID的技术突破可能最快,从需求量上看标签也是最大的,在物联网导入期,二维码、RFID厂商可以享受较好成长性。对SIM卡企业,由于RFID-SIM卡潜在需求大,且运营商推动手机支付的意愿较为强烈。 中期(2-5年):系统集成企业。在物联网导入期,应用多处于垂直行业应用,对系统集成的要求并不特别高,RFID厂商可以兼顾,在物联网成长期,由于涉及技术和界面开始增多,专业的系统集成企业需求会突增。 长期(5年以上):物联网运营企业。物联网运营商将有一个从无到有的过程,在导入期和成长期的前期,由于下游需求应用较为分散,物联网运营企业的竞争力也难以辨别,投资风险较大,而在5年左右的时间后,子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪,投资风险降低。 何谓战略性新兴产业 为何关注战略新兴产业 战略新兴产业投资策略之物联网 1、物联网定义 2、物联网产业链分析(投资角度) 3、物联网发展态势 4、物联网的主要发展障碍 5、物联网投资策略 6、2010年重点个股投资机会 长电科技(600584) 投资要点: 1.公司是中国半导体封装的龙头企业, 集成电路的封装业务在国内是技术实 力最强、规模最大的企业。 2. 随着“手机世博门票”推广为契机 公司RF-SIM卡盈利逐步显现,公司的 RF-SIM卡中长期将受益物联网信息终 端广泛需求而带动的芯片封装需求。 同方股份(600100) 投资要点: 1.涉及物联网产业链最全,有RFID标 签、智能建筑、物联网软件平台。 2. 在能源环境、楼宇自控、光电照明 、水处理、市政热网、轨道交通等 M 2M应用领域都处于国内领先水平。 3. 旗下北京亚仕同方科技有限公司是
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