☆公司报道☆富龙热电 重大资产置换议案.doc

目 录 ☆ 富龙热电 被兴业集团入主 拟转型但盈利前景仍不明 2 拖了许久的富龙热电重组近日迈出了关键步伐。 2 盈利前景仍受制于矿价 3 富龙热电 董事会同意重大资产置换议案 3 富龙热电 809.68万股限售股3月23日起上市 3 民企兴业集团入主 富龙热电 变身有色金属企业 3 富龙热电 ：兴业集团借壳尘埃落定 4 转型有色金属业 4 盈利能力将提升 5 富龙热电 大股东与兴业集团筹划重组 6 富龙热电 预计09年度净利同向大幅上升 6 富龙热电 近期将披露重大事项 今起停牌 6 富龙热电 30日起停牌因即将披露重大事项 6 富龙热电 澄清重组传闻 6 富龙热电 上调供暖价格 7 富龙热电 净利润增逾40倍 转让股权收益大增 8 富龙热电 因出售子公司股权上半年净利暴增超36倍 8 富龙热电 副总经理违规炒股 8 富龙热电 解决2.49亿债务 9 高价甩卖包袱 富龙热电 一举多得 9 富龙热电将自己的包袱资产卖出了高价。 9 富龙热电 ：2008年亏损高达1.34亿元 10 4月16日晚间，富龙热电公布了2008年度业绩报告。 10 富龙热电 子公司资产降价转让 10 一、富龙热电已成功从传统的热力行业转型为有色金属行业 10 重组漫长过程如下： 10 重大资产置换 11 1、交易对方：本次富龙热电资产置换的交易对方为兴业集团。 11 （8）10年3月27日：富龙热电重大资产重组的提示公告 11 排行 股票简称 股票代码 行业名称 同比涨跌幅（％） 12 6 高淳陶瓷 600562 陶瓷制品业 516.23 12 2008年的十大牛股是： 12 请君拭目以待，祝君如愿以偿 凯旋之日对酒当歌 地上股民 13 资产置换重组四步走 13 新组合或迎双赢局面 14 富龙热电 的微博 14 05/25 01：42赤峰富龙热电股份有限公司 15 富龙热电 15 根据公告，此次交易的总体方案分三部分： 15 兴业集团简介 楼主 乡间小道 2008年3月15日。 16 内蒙古兴业集团股份有限公司大新铅锌矿 18 企业机构：内蒙古兴业集团股份有限公司大新铅锌矿 18 经营范围：铅锌采选 18 所属行业：有色金属矿采选-常用有色金属矿采选 18 区位信息：内蒙古-克什克腾旗 18 ? 企业：内蒙古兴业集团股份有限公司大新铅锌矿 18 ? 公司法人代表：张学文 18 ?邮编：025378 18 行业企业：赤峰富龙热电股份有限公司 18 ☆ 富龙热电 被兴业集团入主 拟转型但盈利前景仍不明 拖了许久的富龙热电重组近日迈出了关键步伐。 今日，富龙热电发布公告称，兴业集团受让富龙集团所持目标股份并认购富龙热电非公开发行17，453.363股股份，合计持有富龙热电131，453.363股股份，成为富龙热电控股股东，占富龙热电非公开发行后总股本的32.02%。此外，兴业集团以拟置入资产与上市公司拟置出资产进行置换。 这也意味着，富龙热电也将由原来差强人意的热电企业摇身一变为资本市场上炙手可热的矿产资源类新贵。有色金属矿采选和冶炼资产将被置入。 公告显示，兴业集团以公司持有的内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司、巴林右旗巨源矿业有限责任公司、赤峰富生矿业有限公司和锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司五家公司100%的股权与富龙热电拥有的除包商银行股份有限公司0.75%的股权和中诚信托有限责任公司3.33%的股权外的全部资产和负债进行置换。 拟置入资产与拟置出资产的差额部分（约2.53亿元）由富龙热电以14.50元/股的价格向兴业集团非公开发行17，453，363股股份购买。 此外，兴业集团从富龙热电置换出的拟置出资产和现金共计约11.45亿元作为支付对价协议受让赤峰富龙公用（集团）有限责任公司持有的富龙热电11400万股股份，价格为10.05元/股。 这样一来，兴业集团受让富龙集团所持目标股份并认购富龙热电非公开发行17，453.363股股份，合计持有富龙热电131，453.363股股份并成为富龙热电控股股东，占富龙热电非公开发行后总股本32.02%。 因此，在本次收购完成后，富龙热电实际控制权将发生变化。兴业集团将成为富龙热电控股股东，其实际控制人吉兴业先生成为富龙热电的实际控制人。 盈利前景仍受制于矿价 富龙热电目前主营业务为城市供热、供电，因承担部分市政职能，终端产品价格受到政府严格的价格管制，同时受原材料成本上涨等因素影响，最近3年扣除非经常性损益后的合并净利润分别为-8，626万元和-13，760万元和-8，128万元。 而根据重组方案，兴业集团本次拟置入上市公司的资产为有色金属资源类资产，包括有色金属矿的采选和冶炼，按目前市场价格水平测算，具有较强的持续盈利能力。 但记者注意到，兴业集团最近3年经营业绩都出现了较