上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份年度报告.pdf

证券简称：强生控股 证券代码：600662 上市地点：上海证券交易所 上海强生控股股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 报告书 （草案） 交易对方名称 ： 1 、上海久事公司 2 、上海强生集团有限公司 住所 ： 上海市中山南路 28 号 上海市浦建路 145 号 通讯地址 ： 上海市中山南路 28 号 上海市南京西路 920 号 独立财务顾问 签署日期：2010年9月 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 上海强生控股股份有限公司董事会 二〇一〇年九月 1 目 录 释 义 4 第一章 重大事项提示 7 第二章 交易概述 10 第一节 本次交易背景和目的 10 第二节 本次交易原则 12 第三节 本次交易具体方案 12 第四节 本次交易决策过程 14 第五节 交易对方名称 15 第六节 拟购买资产定价情况 15 第七节 本次交易构成关联交易 16 第八节 本次交易构成重大资产重组 16 第九节 其他事项说明 16 第三章 上市公司情况介绍 19 第一节 公司基本情况 19 第二节 公司设立和历次股本变动及重大重组情况 19 第三节 公司主营业务情况及主要财务指标 24 第四节 公司控股股东及实际控制人情况 26 第五节 公司前十大股东情况 27 第四章 交易对方情况 29 第一节 上海久事公司概况 29 第二节 上海强生集团有限公司概况 32 第五章 交易标的基本情况 38 第一节 巴士出租100%股权 39 第二节 巴士租赁70%股权 57 第三节 巴士国旅85%股权 63 第四节 申强出租100%股权 68 第五节 申公出租100%股权 72 第六节 长海出租33.33%股权 75 第七节 强生租赁15.79%股权 79 第八节 庆浦租赁15.80%股权 83 第九节 强生旅游100%股权 87 第十节 强生国旅100%股权 90 第十一节 强生水上旅游100%股权 94 第十二节 强生科技73.44%股权 98 第十三节 教培中心100%股权 102 第十四节 强生人力资源70%