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股票简称：中科金财 股票代码：002657 北京中科金财科技股份有限公司 SINODATA CO., LTD. （住所：北京市海淀区学院路51 号楼首享科技大厦6 层） 公开发行公司债券募集说明书 摘要 保荐机构 （主承销商） （住所：吉林省长春市自由大路1138 号） 年 月 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 1-2-1 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章 节。 一、本次债券发行上市 发行人本次公司债券评级为AA 级；本次债券上市前，发行人最近一期末合 并财务报表口径的资产负债率为17.25%，母公司口径的资产负债率为16.86%； 发行人截至2012 年9 月30 日未经审计的合并所有者权益为63,141.88 万元；发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4,274.21 万元（2009 年、2010 年及2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），最近三年平均可 分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。 本次债券发行及挂牌上市安排参见发行公告。 二、上市后的交易流通 本次债券发行结束后，发行人将积极申请在深圳证券交易所上市交易。由于 上市核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，发 行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交易，且具 体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏 观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本 次债券在深圳证券交易所上市交易后本次债券的持有人能够随时且足额交易其 所持有的债券。 因此，投资人在购买本次债券后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无 法出售本次债券，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售 其希望出售的本次债券的流动性风险。 三、公司债券属于利率敏感型投资品种 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其 存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者的实际投 资收益具有一定的不确定性。 四、评级结果及跟踪评级安排 1-2-2 本次资信评级机构鹏元资信评估有限公司评定本公司主体信用等级为AA- 级，评定本次债券的信用等级为AA 级。鹏元资信在初次评级结束后，将在本次 债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪 评级每年进行一次，在公司年报披露一个月内出具定期跟踪评级报告。鹏元资信 将依据其信用状况的变化决定是否调整本次债券信用等级。虽然公司目前资信状 况良好，但在本次债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本次债券的信用 评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次债券的 信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。 跟踪评级结果将在鹏元资信网站（ ）予以公布，并同时报送 发行人、监管部门、交易机构等。发行人将在深圳证券交易所网站等监管部门指 定媒体公布持续跟踪评级结果。 五、本次债券的担保 本次债券由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件的不可撤销连带 责任保证担保。保证的范围包括债券存续期间的本金及利息，以及违约金、损害 赔偿金和实现债权的费用