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农林牧渔行业：国内外种子行业介绍 蒋小东 吴晓丹 2010年7月 2 目 录 一、国际种业简介 二、中国种业简介 三、国内主要种业公司 第一部分 国际种业简介 渐飞研究报告 - //bg.panlv.net 74 全球种业现状分析 ??4 全球种业市场整体增速较缓 ??4 市场规模从1996年的300亿美元增至2006年的 340亿美元，市场规模相对比较稳定。 ??4 全球种业市场集中度很高。 ??4 收入超过1亿美元的企业有18家，其中前四家 企业占全球市场份额的将近30%。且行业的兼 并重组过程还在进行中 ??4 全球种业企业研发投入强度极大 ??4 目前领先的种业企业同时都是生物科技巨头。 在研发投入都非常高，研发支出占销售收入的 比重都达到10%以上。 ??4 主要的种业企业均已进入中国市场 ??4 跨国种业企业最早以蔬菜和花卉种子为突破口 进入中国种子市场。首先采用的方式是合资或 设立试验站。 ??4 2000年中国的《种子法》颁布后，国内种子市 场特别是蔬菜花卉市场全面对外资开放。国外 企业纷纷在华设立企业，到目前为止已经占据 中国蔬菜花卉种子市场的80%以上。 ??4 近年来，跨国企业开始谋划中国的大田作物种 子市场。以杜邦先锋为例，其97年在中国设立 代表处，之后在铁岭和郑州分别设立研究中 心，并与02年和06年分别与登海种业、敦煌种 业设立合资公司从事制种，2009年的销量达到 3100万公斤，按种植面积计占全国玉米种植面 积的5%-7%。利马格兰也与隆平高科合作推广 其玉米新品种。 全球名次 种业企业 营业收入（亿 美元） 1 孟山都 (Momsanto) 40.28 2 杜邦-先锋 (Dupout) 27.28 3 先正达 (Syngenta) 17.43 4 利马格兰 (Limagrain) 14.75 5 KWS 6.15 6 Land O’ Lakes 5.5 7 拜耳生物 4.65 8 Sakate 4.1 9 Delta PineLand 3.78 10 DLF Trifoliu 3.42 渐飞研究报告 - //bg.panlv.net 5 孟山都近十年的历史是一个超越的过程 ??4 21世纪以来收入利润巨幅增 长，超越杜邦先锋成为全球 最大种业和植保公司。 ??4 在转基因领域具有绝对优 势，拥有抗农达玉米、棉花 和大豆等众多优势产品。与 其植保产品一起成为公司收 入和利润的主要来源。 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 收入 净利润 百万美元 293% 170% 16% 36% -4% 104% 4% 44% 10% 16% 3%14% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 利润增速 收入增速 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 孟山都 先正达 杜邦农业 百万美元 渐飞研究报告 - //bg.panlv.net 6 主要国际种业公司估值 0 10 20 30 40 50 60 J a n - 0 1 J a n - 0 2 J a n - 0 3 J a n - 0 4 J a n - 0 5 J a n - 0 6 J a n - 0 7 J a n - 0 8 J a n - 0 9 J a n - 1 0 孟山都 先正达 杜邦 KWS 渐飞研究报告 - //bg.panlv.net 第二部分 中国种业简介 1.现状和政策 2.当前的营运模式 3.玉米和水稻 渐飞研究报告 - //bg.panlv.net 8 中国种子行业概况 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 2010 未来 ??4 种业市场对外依赖严重，良种不足。 ??4 中国是粮食生产大国，也是种子需求大国，每年有 125亿公斤的种子需求量，但国内种业公司仅仅能 满足45亿公斤的需求，每年还有约80亿公斤种子需 要从国外进口。与此同时，国内种子企业却生产不 出好种子。 ??4 研发能力整体较弱，优势集中在个别品种。如杂 交水稻、抗虫棉和双低油菜种子等。 ??4 长期以来我国一直以粮为纲，育种力量一直集中在