关于启用烟台人身险公司保险营销员评价管理信息系统.docVIP

关于启用烟台市人身险公司保险营销员评价管理信息系统暨召开培训会议的通知 驻，保险行业协会： 现将有关事项通知如下： 一、工作任务 二、工作要求 （一）加强组织领导。系统各公司要高度重视，切实加强组织领导。对此项工作要负总责。同时，应明确一名系统日常事务联系人，负责系统工作的沟通协调。联系人发生变更时，应及时向我局报告。 （二）。（三）严格责任追究。明确分工，具体任务落实到人。对工作落实不到位、发生错误或疏忽的，要严肃追究相关人员的责任。同时，对严格追究责任。系统过程中，如遇问题，请及时联系我局。 联系人： 电话：053、 传真 附件：1. 人身险公司保险营销员信息上报模板及填报说明 2. 保险营销员评价管理信息系统工作小组名单 3. 承诺书 二〇一〇年一月十五日 附件1 人身险公司保险营销员信息上报模板及填报说明 一、在职营销员数据上报模板及填报说明 （一）在职营销员数据上报模板 （二）填报说明 1、“姓名”：填写营销员的姓名，仅限中文； 2、“性别”：填写“男”或者“女”； 3、“身份证号”：填写营销员的身份证号码； 4、“展业证号”：填写营销员的展业证号码； 5、“展业证有效期”：填写如“2012-3-14”格式的日期； 6、“所在部门”：填写营销员所属最小部门，如“某某支公司”或者“某某镇营销服务部”，不填写中支公司的名称； 7、“职务职称”：填写营销员的职务或者职称，无职务或者职称者填写“营销员”； 8、“入职时间”：填写营销员的入职日期，格式为“2009-12-3”； 9、“业务范围”、“销售区域”：填写营销员相应的业务范围和销售区域； 10、“承保率”：计算公式为：1 – [统计期内（犹豫期撤单件数+核保未通过保单件数）/（承保的新单件数+核保未通过保单件数）]（统计期为年初至季度末）。如果该营销员的承保率为85%，则在表中填写“85”，不要填写“0.85”或者“85%”； 11、“13个月继续率”：计算公式为：统计期前一年度长期险新单于生效后第13个月的实收保费（含附加险）/统计期前一年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）（统计期为年初至季度末）。如果该营销员的继续率为90%，则在表中填写“90”，不要填写“0.9”或者“90%”； 12、“退保率”：计算公式为：统计期内退保件数/（退保件数+续期实收件数+承保新单件数）（统计期为年初至季度末）。填写数字要求同“承保率”； 13、“回访成功率”：统计期内新单回访成功率=统计期内承保新单在统计期结束后10天内回访成功的件数/统计期内承保新单件数（统计期为年初至季度末）。填写数字要求同“承保率”； 14、“有效保单件数”：营销员入职以来累计签约的有效长期（一年以上）寿险和长期（一年以上）健康险保单数。只在表中填写数字，不带单位。 二、离职营销员数据上报模板及填报说明 （一）离职营销员数据上报模板 （二）填表说明 1、“姓名”、“性别”、“身份证号”、“展业证号”、“所在部门”、“职务职称”：同在职营销员数据上报模板中对应项的填写规则； 2、“入职时间”、“离职时间”：格式为“2009-1-7”的日期； 3、“离职原因”、“公司评价”：根据实际情况填写，没有则填“无”。 三、上报模板下载和数据文件上传方法 在查询页面点击登录链接进入系统用户登录页面。各公司使用所分配的用户名及密码，选择“保险公司”登录级别登录进入。成功登录后，在“首页”下载在职人员和离职人员数据上报模板。数据填写完成后，点击左侧的“营销员管理”，自行上报在职营销员和离职人员的数据。 附件 保险营销员评价管理信息系统工作小组名单 单位名称： 工作小组 姓名 职务 电话（固话和手机） 备注 组长 副组长 成员 日常事务联系人 附件承 诺 书 保监局： 我公司已经对进行了认真的研究，充分理解该的具体要求和重要意义。在此，我公司郑重承诺： 我公司将严格的要求，保证在20年月日前。 特此报告 7