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关于仁和（集团）发展有限公司收购九江化纤股份有限公司之财务顾问报告 证券代码：000650 证券简称：S*ST九化 海通证券股份有限公司 关于仁和（集团）发展有限公司 收购九江化纤股份有限公司 之 财务顾问报告 2006年12月 5日 目录 一、释义1...........................................................................................................................................2 二、绪言...........................................................................................................................................3 三、承诺...........................................................................................................................................3 四、声明...........................................................................................................................................3 五、本财务顾问报告依据的主要假设...........................................................................................4 六、收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容...............................................................4 七、本次收购的目的.......................................................................................................................4 八、收购人的主体资格、经济实力、规范运作上市公司的管理能力和诚信记录...................5 九、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...................................................................7 十、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...........................8 十一、收购资金来源及其合法性...................................................................................................8 十二、授权和批准...........................................................................................................................8 十三、过渡期间保持上市公司稳定经营的相关安排...................................................................8 十四、对收购人后续计划可行性的分析.......................................................................................9 十五、在收购标的上设定的其他权利和收购价款之外的其他补偿安排.................................10 十六、收购人及其关联方与被收购公司之间的业务往来.........................................................10 十七、本次收购完成后上市公司法人治理结构的完善.............................................................10 十八、本次收购后收购人与上市公司之间的同业竞争和关联交易情况...........................