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南京新街口百货商店股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 上市公司 南京新街口百货商店股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 南京新百 股票代码 600682 发行股份购买资产交易对方 三胞集团有限公司 配套融资投资者 待定的不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年十一月 1 南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 目录 目录 2 声 明 3 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 3 二、交易对方声明 3 三、华泰联合证券声明 4 释义 5 重大事项提示 8 一、本次重组情况概要 8 二、标的资产的预估作价情况 8 三、本次发行股份的价格和数量 9 四、股份锁定期 10 五、盈利承诺补偿安排 11 六、配套融资安排 14 七、独立财务顾问的保荐机构资格 15 八、本次交易的协议签署情况 15 九、本次重组相关方做出的重要承诺 15 十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东 及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间 的股份减持计划 22 十一、本次交易构成重大资产重组 23 十二、本次交易构成关联交易 24 十三、本次交易不构成重组上市 24 十四、本次交易尚需履行的审批程序 24 十五、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明 25 十六、本公司股票的停复牌安排 25 十七、待补充披露的信息提示 26 特别风险提示 27 一、与本次交易相关的风险 27 二、标的资产的经营风险 32 三、与业绩承诺相关的风险 36 四、其他风险 36 2 南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要的内容真实、准确 和完整，并对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 截至本预案摘要签署之日，与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财 务数据和评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本 预案摘要所述本次发行