北京长久物流股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄.PDFVIP

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【082 】 北京长久物流股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号） 以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）的要求，就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的 影响进行了认真的分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况 如下： 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影 响分析 1、假设前提 （1）假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变 化。 （2 ）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 （3 ）假设公司于2017 年 12 月31 日之前完成本次发行，并于2018 年6 月 份全部完成转股。该时间仅用于测算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指 标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。 （4 ）假设本次公开发行募集资金总额为本次发行方案上限，募集资金总额 为8 亿元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将 1 根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 （5 ）假设本次可转债的转股价格不低于公司第三届董事会第四次会议决议 公告日的前二十个交易日公司A 股股票交易均价、前一个交易日公司A 股股票 交易均价的孰高值，即26.98 元/股。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊 薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会 授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。 （6 ）公司2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益 后归属于母公司的净利润分别为36,242.44 万元和31,822.05 万元；假设公司2017 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 与2016 年持平。公司2018 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益 后归属于母公司的净利润，在 2017 年基础上按照 0%、5%、10%的业绩增幅分 别测算。 上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表公司对2017 年或2018 年的盈利预测，投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （7 ）假设不考虑公司2017 年度和2018 年度利润分配因素的影响。 （8 ）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的 影响。 （9 ）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜 在影响的行为。 2、对主要财务指标的影响测算 基于上述假设的前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响测算如下： 2018.12.31/2018年度 2017.12.31/ 项目 2017年度 截至2018.12.31 截至2018.6.30 全部未转股 全部转股 总股本（股）