总务处事务组请采购流程-义守大学..ppt

義守大學總務採購系統 報告人：事務組 施憲權 組長 總務系統-請採購系統 .tw/ 請採購流程與操作說明 (承辦單位:總務處) 小額請購流程與操作說明 (承辦單位:會計室) 請購狀態查詢 請採購單作業流程 請採購單申請流程 1.新增請購單(Pur310A) 2.選取使用預算 3.新增請購細項(一) 3.新增請購細項(二) 4.查看請購內容是否正確 5.送簽單位主管審核與事務組請採購作 業 小額請購單作業流程 小額請購單申請流程 1.新增小額請購單(Pur312) 2.選取使用預算 3.新增小額請購細項 3.新增小額請購細項 4.查看小額請購內容是否正確 5.送簽給會計審核 6.列印 6.列印 小額請購單狀態查詢 操作手冊下載 0973142111附件 範例4 廠商名稱 價格 廠商人員 3.請購標的有相同性質者，可歸屬於同一施工、供 應廠商，方可填寫於同一張請購單，若為不同性 質項目或不同施工、供應廠商，請分開填寫請購 單，例如：請購電腦設備不可與傢俱、裝潢設備 填寫於同一張請購單上，因其為不同供應廠商， 但印表機、硬碟、DVD－ROM、滑鼠、隨身碟 等係同屬電腦周邊設備，可填寫於同一請購單上 。若無法判斷是否屬同一性質標的時，請洽詢採 購單位。詳如範例5。 請採購作業注意事項 範例5 0973142111附件 1、鐵件五金類 2、書畫藝術品類 3、植栽綠化類 4、傢俱類 5、鐘錶電器類 6、電腦週邊類 4.同性質供應廠商之採購標的不得分批辦理，規避 相關本校規定及政府相關法規之適用，若其有分 批辦理之必要，應報經本校相關首長核准。詳如 範例6。 請採購作業注意事項 同一經費來源 16萬拆分成二案 範例6 同一請購物品 * * 2.單位主管至一級主管上網做預算複核作業 按送簽則至各主管做複核作業 通過後可用該筆預算請購 1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料 3.上網輸入請購案 4.單位主管至一級主管上網做請購案複核作業 通過後進入總務處請採購作業 5.(進入採購流程) 分案、收發文作業、公開招標 6.請購人員驗收與結案、付款、歸入財產 通過後進入驗收程序 按送簽則至各主管做複核作業 1.新增請購單(Pur310A) 2.選取使用預算 (單一預算或多筆預算) 3.新增請購細項 4.查看請購內容是否正確 7.請購人員驗收 5.送簽給單位主管審核 6.如選擇實體附件(送至事務組組長處) 進入 人事總務系統 請採購系統 請購單_新版 輸入 購案名稱 用途說明 備註 上傳請購規格 (本項僅上傳規格或圖例，勿傳廠商報價單、簽呈、預算表、公文等) 輸入 品名 廠牌規格型式 單位 預估單價 請購數量 點選功能項目的內容 查看 使用預算代號 ,請購明細 金額是否正確 送簽 單位主管審核後進入總務處請採購流程 2.點選新增請購單 1.點選請購單_新版 點選預算選取 網路測試機 2.點選預算選取 3.點選使用預算 4.確認新增請購案 1.輸入購案名稱、需用日期、用途說明等請購資料 畫面顯示: 請購資訊 按新增細項 顯示輸入新增細項畫面 細項填寫完畢儲存 可繼續新增請購細項 可修改、刪除細項 3.請購單範本 請購時，於廠牌規格型式欄位，可輸入英數160個字，中文80個字， 可新增細項好幾筆 按內容 查看請購內容是否正確 修改 請購案名 請購明項 或刪除請購單 填寫完畢送簽 確認送簽 進入單位主管審核 進入事務組收發流程 進入事務組請購流程 按查詢，確認請採購狀態 6.請採購單狀態查詢 已送簽 2.單位主管至一級主管上網做預算複核作業 按送簽則至各主管做複核作業 通過後可用該筆預算請購 1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料 3.上網輸入小額請購案 4.會計室審核作業 通過後出納領款 5.請購人出納組領款 按送簽給會計室 1.新增小額請購單(Pur312) 2.選取使用預算 3.新增小額請購細項 4.查看小額請購內容是否正確 7.紙本送至會計室審核 5.送簽給會計審核 6.列印 進入 人事總務系統 請採購系統 小額請購單 輸入 購案名稱 用途說明 備註 扣小額預算金額 1.選擇收據類型 統一發票或收據單 2.輸入 發票號碼 (選擇統一發票才需 輸入) 品名,規格,單位,數 量..等 點選功能項目的內容 查看 使用預算代號 ,請購明細 憑單金額是否正確 點選功能項目的送簽 網頁送簽給會計審核 列印 單據黏存單 小額請(採)購單 憑證黏貼用紙 1.點選小額請購 2.點選新增小額請購 2.點選預算選取 1.輸入購