广西柳工集团有限公司2014年第一期短期融资券募集说明书.PDF

广西柳工集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 广西柳工集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：广西柳工集团有限公司 本次短期融资券注册金额：20 亿元 本期短期融资券发行金额：10 亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 本期短期融资券发行期限：365 天 发行人主体信用评级：AA+ 本期短期融资券债项信用评级：A-1 主承销商： 中信银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 2014 年 4 月 1 广西柳工集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 广西柳工集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行短期融资券的意义 18 三、发行人承诺 18 四、发行人偿债保障计划 18 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东及实际控制人 22 四、发行人独立性情况 22 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度 31 七、发行人董事、监事、高管和员工情况 42 八、发行人主营业务状况 46 九、发行人在建项目 69 十、发行人拟建项目 73 十一、发行人的发展战略及目标 73 十二、发行人所在行业分析 73 十三、发行人行业地位和竞争优势 79 十四、2013 年四季度发行人基本情况 82 第五章 发行人主要财务状况 83 一、财务数据 83 二、合并范围变化 89 三、