国家电网公司2011年度第二期超短期融资券.PDF

国家电网公司 2011 年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人 联席主承销商 注册额度：600 亿元 本期发行金额：100 亿元 发行期限：90 天 担保情况：无担保 签署日期：2011 年 4 月 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 国家电网公司2011 年度第二期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 3 第二章 风险提示及说明 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 4 二、与发行人相关的风险 4 第三章 发行条款 7 一、本期超短期融资券主要条款 7 二、发行安排 8 第四章 募集资金运用 10 一、募集资金用途 10 二、发行人承诺 10 第五章 发行人基本情况 11 一、概况 11 二、历史沿革 11 三、出资者与实际控制人 11 四、公司治理情况 12 五、下属企业情况 18 六、公司高级管理人员情况 21 七、主营业务情况 25 八、发行人所在行业状况 31 九、公司所在行业地位及竞争优势 35 第六章 发行人主要财务状况 36 一、总体财务情况36 二、有息债务情况 47 三、关联交易情况 49 四、对外担保50 五、所有权受限制的资产 51 六、未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债 51 七、海外投资情况 51 1 国家电网公司2011 年度第二期超短期融资券 募集说明书 八、金融衍生品、大宗商品期货、外币结构性理财产品等情况52 第七章 发行人资信状况 54 一、信用评级情况54 二、银行授信情况及使用情况 54 三、债务融资工具及各类债券偿付情况 54 四、人民银行信贷咨询系统的查询结果 56 第八章 本期超短期融资券的担保情况 57 第九