福建龙马环卫装备股份有限公司关于非公开发行股票发行结果.PDFVIP

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-081 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。  重要内容提示： 1、发行数量和价格 （1）发行数量：26,920,955 股人民币普通股（A 股） （2 ）发行价格：27.11元/股 （3 ）募集资金总额：729,827,090.05元 2 、投资者认购的数量和限售期 配售数量 限售期 序号 发行对象 （股） （月） 1 四川三新创业投资有限责任公司 2,692,733 12 2 九泰基金管理有限公司 768,195 12 3 龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙） 2,692,733 12 4 中意资产管理有限责任公司 2,692,785 12 5 山东高速股份有限公司 14,754,702 12 6 鹏华资产管理有限公司 3,319,807 12 合 计 26,920,955 -- 3、预计上市时间 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、 “龙马环卫”）于20 17年12月8 日获得了中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的截至2017年12月7 日收盘后、本次非公开发行 特定投资者认购股票的证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份 为有限售条件流通股，参与认购的6名投资者所认购的股份自本次发 行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年12月7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 4 、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 经公司2016年9月29 日召开的第四届董事会第二次会议审议，并 经2016年10月17 日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，发行 人拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过 111,332.26万元，扣除发行费用后拟用于环卫装备综合配置服务项目、 环卫服务研究及培训基地项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。 本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交 易日公司股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日公司股票交易总 量）。本次非公开发行A股数量不超过4,000万股（含4,000万股）。 2017年8月4 日龙马环卫召开了第四届董事会第十一次会议审议 通过了 《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于 修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》等议案，为维护公司和 全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据募集资金 投资项目投资进度情况，公司董事会同意公司对非公开发行A股股票 方案的“发行数量”和“募集资金规模和用途”做出调整，募集资金 总额由不超过111,332.26万元调整为不超过72,982.71万元，非公开发 行A股数量由不超过4,000万股（含4,00