保全黄金法则.ppt

第*页 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 保全黄金法则 保费部 自我介绍 姓名 部门 岗位 联系电话 电话、网络可解决 电话、地址变更 只限投保人及本单代理人 提供保单号、身份证号及保单持 有量 代办？？？ 必须客户上门： 投保人变更 保单挂失、解挂 保单质押贷款、续贷 必须身份证原件： 领取类 解除合同类（减保，退附加险，满期不续保） 受益人变更（被保人） 资料准备》》》 合同准备》》》 必须合同原件： 解除合同类（减保，增减附加险） 客户层重要资料变更 万能险账户部分领取 减额缴清 增补告知 保全作业申请书 第一大类：领取类 万能险部分领取、转增养老金、 领取形式、方式、年龄、日期变更 年金领取、满期金领取、账户领取、账户注销、 总结：合同内容不变的情况下领钱 保全作业申请书 第二大类： 解除/部分解除合同类 退保 减保 满期不续保 总结：合同内容改变的情况下领钱 保全作业申请书 第三大类：补退费类 新增附加险、申请复效、附加特约、 保单挂失、解挂、补发、 交费方式及期限变更、职业类别变更、 万能险复缴、万能险基本保额增加、减少 总结：非续保交钱 保全作业申请书 第四大类： 非补退费类 续期交费信息变更、受益人变更 投保人变更、投（被）保人资料变更 保单迁移、减额交清/险种转换、 追加保费、基本信息变更备注项 总结：不用交钱 保全作业申请书 第五大类：保单贷款类 保单质押贷款 贷款续贷 贷款清偿 总结：上门办的！知道就可以 保全作业申请书 第六大类： 客户层变更类 客户重要资料变更 客户地址信息变更 增补告知 总结：生日、证件、健康变更 保全作业申请书 第七大类：增补签名信息类 （代签名的合同效力确认） 总结：上门办的！知道就可以 保全作业申请书 第八大类：健康告知类 保单复效 新增附加险 总结：与核保风险有关 黄金法则顺口溜 重要信息上门办， 拿钱原件记得带。 变更喜欢用非字， 交钱记住找补字， 领钱领取两兄弟， 取消解除有关系。 简易保全十楼办， 原件保全领南办。 记好规则办好事， 客户加保好容易。 谢谢 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 第*页 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡 * 这一页主要讲政策背景，以及政策制定要考虑简化手续和风险控制的此消彼长和平衡