山西国际电力集团有限公司2011 年度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

山西国际电力集团有限公司 2011年度第一期短期融资券发行公告 一、 重要提示 1.山西国际电力集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2011 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或“协会”）（中市协注[2010]CP9 号）注册并备案。 中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2.本期发行共计 4亿元人民币短期融资券，期限为 365天。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行山西国际电力集团有限公司 2011 年度第一期 短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融 资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承 担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付， 联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期 融资券的详细情况，敬请阅读《山西国际电力集团有限公司 2011 年 度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券 信 息 网 和 中 国 货 币 网 。 - 1 - 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.发行人：指山西国际电力集团有限公司。 2.短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。 3.募集说明书：指《山西国际电力集团有限公司 2011 年度第一 期短期融资券募集说明书》 4.本期发行：指发行人本期发行人民币 4 亿元短期融资券之行 为。 5.主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6.簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团。 8.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9.托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 10.银行间市场：指全国银行间债券市场。 11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12.元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 1.短期融资券名称：山西国际电力集团有限公司 2011 年度第一 期短期融资券。 - 2 - 2. 短 期 融 资 券 注 册 额 度 ： 人 民 币 壹 拾 伍 亿 元 （RMB1,500,000,000.00元）。 3.本期发行规模（面值）：人民币肆亿元（RMB400,000,000.00 元）。 4.期限：365 天。 5.担保：本期短期融资券不设立担保。 6.发行方式：采用簿记建档方式。 7.单位面值：人民币壹佰元（即 100元）。 8.票面利率：本期短期融资券票面利率通过簿记建档程序确定。 9.发行价格：面值发行，发行价格为人民币 100 元。 10.起息日：2011年 1 月 24 日 11.到期日：2012 年 1 月 24 日（如法定节假日，则顺延至下一 工作日）。 12.到期兑付金额：按面值与短期融资券利息合计兑付。 13.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 14.簿记建档时间：2011年 1 月 21 日 15.缴款日：2011年 1 月 24 日 16.信用评级：经联合资信评估有限公司给予发行人的本期短期 融资券信用级别为A-1，企业主体信用评级为AA+。 17.托管方式：采用实