浙江江山化工股份有限公司首次公开发行A 股上网定价发行公告.pdfVIP

浙江江山化工股份有限公司 首次公开发行A股上网定价发行公告 重要提示 1、浙江江山化工股份有限公司首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股 （A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]47号文核准。本次发行的股票将于深圳证券交易所上市。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资 金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。本次发行总量为3,800万 股，其中760万股（20%）已向询价对象配售，其余3,040万股将于2006年8月2日 （T日）由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司组织承销团，通过深圳证 券交易所交易系统网上定价发行。 3、本次网上发行的价格为6.00元/股。 4、持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）均可参加网上发行的申购。 5、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的 必须是500股的整数倍，但不得超过3,040万股（本次网上定价发行总量）。每个 证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点 各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 6、本次网上发行的申购简称为“江山化工”，申购代码为“002061”。 7、本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。 8、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下配售的有关公告已于2006年7 月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 9、本公告仅对本次发行中有关网上发行的事宜进行说明，投资者欲了解本 次股票发行的一般情况，请详细阅读2006年7月20日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上的《浙江江山化工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要》。招股意向书全文可在巨潮资讯网站（） 查询。 1 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/江山化工 指浙江江山化工股份有限公司； 中国证监会 指中国证券监督管理委员会； 深交所 指深圳证券交易所； 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司； 保荐人（主承销商） 指中信证券股份有限公司； 本次发行 指本次浙江江山化工股份有限公司公开发行3,800 万股人民币普通股（A股）的行为； 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规 定的程序、及时足额缴付申购款、申购数量符合限 制等； T日/网上申购日 2006年8月2日，为本次发行中参与网上发行的投资 者通过深交所的交易系统申购本次发行的股票的 日期； 元 指人民币元。 一、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量 本次发行股份总量为3,800万股，其中网上定价发行数量为3,040万股，占本 次发行总量的80%。 3、发行价格 本次网上发行的价格为6.00元/股。对应发行市盈率为： （1）24.80倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）18.07倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损