关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票发行保荐工.PDFVIP

发行保荐工作报告 关于辽宁大金重工股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受辽宁大金重工股份 有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票 并上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市项目履行了严格的内部审核 流程： 1、立项审核：2010 年 1 月 20 日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审 核，同意立项。 2、内部核查部门（及人员）审核：2010 年 1 月 30 日，本保荐机构内部核 查部门（及人员）对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2010年2月5 日召开内核会议， 对发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组 成员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核 小组成员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落 实情况进行了检查。 （二）立项审核的过程 1、立项申请时间 2010年1月18日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 3-2-1 发行保荐工作报告 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒 汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2010年1月20日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括韩长风、刘铮、封江涛、徐文峰、张鹤年、仇钢、 庞慧茹、陆李英。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间自2008年5月4日至2010年2月8日。 3、尽职调查的主要过程 本项目的尽职调查分为： （1）初步尽职调查阶段。本项目的初步尽职调查从2008年5月开始。主要 从总体上调查分析发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件。 （2 ）全面尽职调查阶段。2008年5月4 日，本保荐机构与发行人签订《改制 辅导协议》，项目组对该项目进行了详细的尽职调查，从发行人的历史沿革、业 务与技术、发展战略与规划、财务状况、同业竞争、关联交易、董事、监事、高 级管理人员、其他核心人员的情况、公司治理、募集资金运用、风险等各方面对 发行人进行全方位的尽职调查，在此基础上形成辅导和整改方案。 （3 ）2010年2月3 日，在本保荐机构对发行人的辅导经辽宁监管局验收后， 根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，本保荐机构对发行人是否符合首次 公开发行股票并上市的条件进行了全面核查和分析论证。 4、保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程 本项目保荐代表人为韩长风和刘铮，保荐代表人参加尽职调查工作的开始时 间为年月日至今。具体工作过程如下： 本项目保荐代表人韩长风和刘铮参与了初步尽职调查，提出了本项目需要关 注的重点问题，对调查中发现的问题进行了分析解决；参与了全面尽职调查，制 定了本项目的重组和改制方案；参与了改制、辅导和尽职推荐阶段的尽职调查， 对本项目在此期间发现的问题提出了相应的整改意见，并督促落实。