龙泉股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

山东龙泉管道工程股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 二○一四年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字： 刘长杰 王相民 徐玉清 韩振祥 王晓军 信继国 魏从九 国鹏 兰正恩 山东龙泉管道工程股份有限公司（公章） 2014 年1 月8 日 2 特别提示 1、2013年12月10 日，本公司收到并公告了中国证监会出具的《关于核准山东龙泉管 道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1537号），批复核准龙泉 股份非公开发行不超过3,153万股新股，本批复自核准发行之日起6个月内有效。2013年12 月20 日本公司向投资者发送了《认购邀请书》，确定2013年12月25 日为申购报价日。根据 询价结果本公司于2013年12月27 日向6名发行对象发送了 《缴款通知书》。本次非公开发 行完成后，本公司新增股份数29,602,903股，发行价格16.6元/股，于2014年1月10 日在深 圳证券交易所上市。 2 、本次发行中，投资者获配股数为29,602,903股，认购的股票限售期为十二个月， 从上市首日起计算。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的 29,602,903股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转 让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红 股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，可上市流通时间为2015年 1月11 日（如遇非交易日顺延）。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。 5、本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目 录 发行人全体董事声明 2 特别提示 3 目录 4 释义 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序 7 二、本次发行情况 8 三、本次发行对象概况 9 四、本次发行相关机构 12 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 14 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 15 三、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、主要财务数据及财务指标 17 二、管理层讨论与分析 21 三、发行人财务状况分析结论 34 第四节 本次募集资金运用 35 一、本次募集资金使用概况 35 二、募集资金投资项目基本情况 35 三、募集资金投资项目对公司影响分析 35 四、募集资金专项存储的相关情况 42 4 第五节 中介机构对本次发行发表的意见 43 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 43 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论