长安汽车：2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

重庆长安汽车股份有限公司 CHONGQING CHANGAN ATUOMOBILE CO., LTD. 重庆市江北区建新东路260 号） （ 股票简称：长安汽车、长安B 股票代码：000625、200625 2012 年公司债券受托管理事务报告 （20 12 年度） 债券受托管理人 二○一三年五月 重 要 声 明 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《重庆长安汽车股份有限公司20 12 年度报告》等相 关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期债券概要3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况8 第四章 本期债券担保人情况9 第五章 债券持有人会议召开情况 10 第六章 本期债券利息偿付情况 11 第七章 本期债券跟踪评级情况 12 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 13 2 第一章 本期债券概要 一、债券名称 重庆长安汽车股份有限公司20 12 年公司债券 （以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 20 12 年3 月22 日，经中国证监会证监许可[2012]388 号文核准，重庆长安 汽车股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准发行不超过19.80 亿 元公司债券。 三、债券简称及代码 重庆长安汽车股份有限公司 20 12 年公司债券简称为 “12 长安债”，代码为 112079。 四、发行主体 12 长安债的发行主体为重庆长安汽车股份有限公司。 五、债券期限 12 长安债的存续期限为5 年。 六、发行规模 12 长安债采取一次发行的方式，发行规模为人民币19.80 亿元。 七、票面金额及发行价格 本期债券票面金额为人民币100 元，按票面金额发行。 八、债券利率 12 长安债票面年利率为5.30%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计 3 息，不计复利，逾期不另计利息。 九、计息方式和还本付息方式 （一）还本付息的期限及方式 12 长安债每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。 （二）起息日 自20 12 年4 月23 日开始计息，12 长安债存续期限内每年的4 月23 日为该 计息年度的起息日。 （三） 付息日 2013 年至2017 年每年的4 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。 （四）兑付日 2017 年4 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作 日）。 本期债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称“登记公司”）相关业务规则办理。 （五）计息期限 自20 12 年4 月23 日至2017 年4 月22 日。 （六）支付金