路翔股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之募集配套资金发行情况报告书.pdfVIP

股票简称：路翔股份 股票代码：002192 路翔股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨重大资产重组 之 募集配套资金发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二○一三年三月 目 录 发行人全体董事声明1 释 义2 第一节 本次发行的基本情况3 一、本次发行履行的相关程序3 二、本次发行基本情况4 三、本次发行对象概况6 四、本次发行的相关机构情况8 第二节 本次发行前后公司基本情况10 一、本次发行前后前十名股东情况10 二、本次发行对公司的影响11 第三节 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 13 第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14 第五节 中介机构声明15 第六节 备查文件19 1 释 义 在本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义： 公司/ 上市公司/ 发行人/ 路 指 路翔股份股份有限公司 翔股份 本次非公开发行/本次发行 指 路翔股份向不超过10 名其他特定投资者发行股份募集配 /本次配套融资 套资金，募集资金总额不超过8,833.71 万元，非公开发 行不超过5,594,496 股人民币普通股股票的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 独立财务顾问/ 主承销商/ 指 新时代证券有限责任公司 新时代证券 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 广州融捷 广州融捷投资管理集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 2 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1 2012 5 7 、 年 月 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，同意公司筹划 重大资产重组事项。 2 2012 6 28 、 年 月 日，公司与广州融捷、张长虹签订了《发行股份购买资产 协议》，对本次交易相关事项进行了约定。 3 2012 6 29 、 年 月 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次交 易的具体方案。 4 2012 10 18 、 年 月 日，公司与广州融捷、张长虹签订了《发行股份购买资产 补充协议》及《业绩补偿协议》。 5 2012 10 18 、 年 月 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了本次交 易的详细方案。 6 2012 11 5 、 年 月 日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了本次交易的 详细方案。 7 2012 12 28 、 年 月 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委 2012 41 员会 年第 次工作会议审核，本次交易获无条件通过。 8 2013 1 28 [2013]59 、