江苏网通2007年5月市场经营分析报告.docVIP

江苏网通2007年5月市场经营分析报告 2007 说明 1、报告内涉及的预算为调整后的最新数值。 2、全省总体的数据取自财务月报，与集团通报数据一致。 3、分公司的分析数据取自省公司各专业线统计数据 4、省公司和各分公司总收入口径均为主营业务净收入（税后）；产品收入口径为税前净收入。 5、报告内除特别注明外，收入均以万元为单位，ARPU单位为元/户1.月。 6、报告内所指增长型业务包括数据业务、互联网业务、网元出租、语音增值和ICT等。 7、本报告内的过网业务分析包含预付费卡和他网业务。 8、逾期欠费率由于取数原因，省公司计算值与集团认定值有所不同，省公司计算值更为真实。 9、 ▼开头的说明为不足之处， ▲开头的说明为亮点 目录 全省总体市场经营情况 地市公司总体业务发展情况 传统型业务经营情况 增长型业务经营情况 主要经营指标专题分析 经营通报及工作安排 五月份全省市场经营关键指标状况 4.67亿 6.3% 36.7万元 149.8元 34.1% 2.2% 23.7% 注：以上数据来自集团月报数据，收入为考核口径的税前净收入 四项主要指标仍较差 0.84% 主要指标在南方主要公司的排名 1-5月江苏收入增长率、逾期欠费以及百元成本指标在南方同类公司中偏低。 与浙江相比，江苏公司只有人均收入领先，其余指标均落后于浙江。 1.2% 福建 1.96% 四川 20.9% 四川 167 福建 6.30% 江苏 23 福建 15.9% 福建 13426 福建 6 2.0% 广东 1.12% 广东 25.1% 福建 150 江苏 4.35% 浙江 30 浙江 23.7% 江苏 39693 四川 5 2.2% 江苏 1.08% 福建 34.1% 江苏 144 四川 4.23% 四川 37 江苏 28.7% 四川 46738 江苏 4 2.3% 浙江 0.79% 江苏 38.3% 浙江 117 浙江 3.63% 上海 42 广东 40.6% 浙江 49039 浙江 3 3.3% 四川 0.60% 浙江 40.3% 广东 106 广东 3.03% 福建 43 四川 43.3% 广东 67755 上海 2 4.5% 上海 0.25% 上海 48.4% 上海 96 上海 2.93% 广东 101 上海 46.4% 上海 93731 广东 1 收入市场份额 5月用户流失率 转型业务收入占比 百元收入成本（元） 逾期欠费率 人均收入（万元） 主营业务收入增长率 营业净收入（万元） 发展能力 经营效率 收入指标 名次 全省收入和用户情况 1-5月总收入同比增长23.7%，自营收入同比增长29.4%；1-5月总 收入内控预算达成率95.1%，累计完成进度36.3%。 5月份自营收入环比增长0.7%；由于关联结算资费调整导致5月份总收入下降2.2%。 1-5月总用户发展与去年同期持平，流失数明显下降；5月份流失用户有所上升。 全省其他主要经营指标变化趋势 五月份电话用户的零次户占比36.2%，有明显上升；本月用户流失率较去年同期明显下降，较上月略有上升。 五月份逾期欠费率达6.9%，较上月略有增长，同比去年大幅增长； 本月现金收入比仍然维持较低水平。 话务的下降导致本月电话ARPU较去年同期明显下降；公众宽带用户的增加导致宽带ARPU同比明显下降。 由于5.1假期，本月长途和本地MOU均较上月略有下降，但业务量指标均明显低于去年同期水平。 地市分公司当月和累计收入情况 五月份只有盐城分公司完成当月收入；其余分公司均未能完成当月收入，镇江完成率低于60%。 1-5月份收入完成进度的前三位：淮安、连云港、南京和苏州；收入完成进度后三位的分公司为：南通、泰州和镇江。 主要产品收入情况 主要客户群收入和客户发展情况 1-5月大客户收入1.34亿，占比29%；商务客户收入1.395亿，占比30%；公众客户收入5774万，占比12%。 截至5月底，公众客户数达96.8万，占89%；商务客户数1.19万户，占10.9%；大客户数2960户，占0.27%。 注：以上指客户数 当月江苏、浙江业务发展对比 江苏5月业务收入结构 浙江5月业务收入结构 五月份江苏增长型业务占比35.3%，浙江占比37.2%；仍有一定差距。 本月江苏和浙江的差距如下： 在传统型业务上，我们普通固话和公话收入继续大幅低于浙江。 在增长型业务上，我们宽带和增值业务明显低于浙江。 截至4月江苏网通本地市场份额 主营业务收入市场份额 主营业务收入同比增长比较 固定电话用户市场份额 无线市话用户市场份额 宽带接入用户市场份额 固定电话用户累计净增情况 单位（万户） 无线市话用户累计净增情况 单位（