浙江震元：新增股份变动报告及上市公告书.pdf

浙江震元股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构 （主承销商） 住所：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201 ，501，502， 1103，1601-1615，1701-1716 室 二〇一二年十一月 发行人全体董事声明 本公司及董事会全体成员保证本新增股份变动报告及上市公告书信息披露 内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事签名： 宋逸婷 戚乐安 吴越迅 阮建昌 贺玉龙 俞斯海 黄廉熙 周鸿勇 赵秀芳 浙江震元股份有限公司 二〇一二年十一月十二日 特别提示 本次非公开发行新增股份4,173.2283 万股人民币普通股（A 股），最终发行 价格为12.70 元/股。该等股份已于2012 年11 月6 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于2012 年 11 月13 日在深圳证券交易 所上市。 绍兴市旅游集团有限公司所认购的股票限售期为上市之日起36 个月，预计 可上市流通时间为2015 年 11 月13 日；其余7 名投资者所认购的股票限售期为 上市之日起12 个月，预计可上市流通时间为2013 年11 月13 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2012 年 11 月13 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目 录 释 义 1 第一节 发行人基本情况 3 第二节 本次新增股份发行情况 5 一、发行类型5 二、本次发行履行的相关程序5 （一）本次发行履行的内部决策程序5 （二）本次发行监管部门核准过程5 三、发行时间5 四、发行方式6 五、发行数量6 六、发行价格及发行对象的确定过程6 七、募集资金总额（含发行费用）8 八、发行费用总额及构成8 九、募资资金净额8 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况8 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况9 十二、新增股份登记托管情况9 十三、发行对象认购股份情况9 （一）控股股东承诺参与认购本次发行情况9 （二）本次发行配售情况10 （三）本次发行对象概况10 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见18 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见18 第三节 本次新增股份上市情况 19 一、新增股份上市批准情况19 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点19 三、新增股份的上市时间19 四、新增股份的限售安排19 第四节 本次股份变动情况及其影响 20 一、本次发行后公司股权结构的变动情况20 （一）公司股本结构变动情况20 二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况21 三、本次股份变动对公司的影响22 （一）资产结构变动情况22